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观看这次演习的，包括德国海军总司令埃里希。雷德尔、副司令京特古泽、参谋长赫尔姆斯。海耶、战斗舰队司令官威廉。马歇尔、新任雷击舰队司令冈瑟。吕特晏斯以及潜艇部队司令罗德里克。冯。赫森、副司令卡尔。邓尼茨等一干高级将领，演习裁判委员会则由若干资深的参谋军官组成，他们根据鱼雷威力和中弹命中部位进行推演之后给出了这次“战斗”的结果：如果“格奈森瑙”号是在北海海域遭到攻击，那么它返回本土军港的可能性为百分之三十三；如果战斗发生在大西洋海域，那么它能够幸存下来的概率就只有百分之四！
尽管演习的结果让许多人从心理上感到难以接受，但如同他们所亲眼看到的那样，“格奈森瑙”号全体官兵已经竭尽全力，指挥团队的各项作战指令也体现出了他们较高的战术涵养，问题地关键。仍在于设备和战术方面。
“第一，提高预警距离；第二，加强防空火力。提高火控系统精度和效率；第三，增强舰员平时的防空训练；第四。完善舰体设计。强调在被敌方炮弹或鱼雷击中时尽可能保证舰船的可操纵性和航行能力；第五。强调各舰之间地防空配合！”
演习结束之后，虽为“败军之将”，张海诺却仍在总结会议上理直气壮的向海军部高层将领和参谋军官们提出这一系列建议，而这些也是他在多份报告中曾经书面阐述过地，并且引起了雷德尔等多位将领地关注。但时至今日。仍有不少人思维还停留在上一次大战时期地模式。这就像是希特勒送给张海诺的“塞德利茨”号舰船模型。它生动反映了该舰服役之初的情况——水面战斗力强悍、外观威武简洁，但没有装备专门的防空炮。这在一战时是非常典型的配置，但原样复制并让它参加30年代末地海战，“不沉之舰”地美名恐怕难以保存下去！
总参谋长海耶紧接着提出了支持地观点：“诸位，今天的演习大家也看到了，过去仅凭战舰航速和机动能力来躲避鱼雷攻击地模式已经因为飞机这种全新的鱼雷投放武器而受到巨大挑战！在可以预见的未来，鱼雷机技术必然越来越进步，空射鱼雷的威力会比今天我们所使用的还要大，我们在不断研究如何利用飞机攻击敌人舰艇的同时，也应不断思考如何提高己方舰艇的生存能力！这一点，我认为各职能部门都有责任认真对待！”
“格奈森瑙号入坞改装期间，除了改善适航性，另一个着重点就是提升防空能力！”战斗舰队司令官马歇尔的建议更为具体。
“还有沙恩霍斯特号以及在建的两艘俾斯麦级！”京特。古泽念念不忘他最青睐的那几艘战舰。
众人纷纷补充自己的看法，见这方面的观点已经比较统一了，雷老大开口了：
“冯。芬肯施泰因准将，你觉得我们的驱逐舰和巡洋舰是否也要加强防空作战能力？”
“是的，海军总司令阁下！只要是出海执行作战任务的舰只，都有可能遭到来自敌方飞机的骚扰和攻击！为争取达成作战目的，加强防空能力是势在必行的！就英法海军目前的情况而言，海军航空部队的实力较潜艇部队更为雄厚，尤其是拥有若干航空母舰和水上飞机母舰的英国海军！”张海诺有板有眼的回答到：“应对可能在若干年之内爆发的战争，我们有必要在这方面首先提高我们自己的认识！当然，我的建议并不意味着减弱舰船的水面作战能力和反潜能力，只是在现有技术的基础上尽量提升舰艇应对各种情况的能力！”
一提到战争的字眼，众人总是反应不一，雷德尔在简单谈了自己的看法之后，再次提点道：“元首向我保证，德国不会在1946年之前卷入战争！”
希特勒的政治宣言，在张海诺看来实在没有多少可信度，可是素来不参与政治的海军将领们显然将信任交给了他们的元首。尤其是在苏台德危机刚刚得以妥善解决的情况下，希特勒的威信前所未有的膨大了！
“尊敬的海军总司令阁下，请恕我直言，不管战争在什么时候爆发，最严谨的做法，就是做好随时面对战争的准备，这种准备既是心理上的，也包括物质上的！”
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随着北海航测和演习的结束，“格奈森瑙”号再次返回基尔港的大型船坞，这一次等待它的将是耗时至4月的改装工程——经造船厂工程师团队和海军技术部门的共同研究，为了改善“格奈森瑙”号的适航性能，决定对它进行包括将直线前倾艏改造为更适合远航的大西洋艏、提高舰艏干舷和加装甲板防浪设备在内的一系列改装。由于工程涉及部分舰体结构，因而整个工程预计要持续到圣诞节之后，而在此期间，舰员们或是享受漫长地假期，或是像张海诺和他的幕僚团队一样调任其他战舰。其中相当多经验丰富的士官和水兵被调往正在进行试航地“沙恩霍斯特”号，该舰预计在新年伊始列入现役。
张海诺本想转任“沙恩霍斯特”号舰长，毕竟先后指挥沙恩霍斯特级的两艘战舰是一件非常有意义地事情。但当他得知在大型水面舰艇指挥上同样出色地恩斯特。林德曼少将伤愈归队并获任该舰指挥官一职时，他实在不忍心再次夺走这位老兄地“饭碗”。再说以准将之军衔无缘无故替换一位年龄、资历都和自己不相上下的海军少将。于情于理实在有些说不过去。
不当“沙恩霍斯特”号的舰长。张海诺也用不着闲着，在“格奈森瑙”号改装期间，他除了继续担任海军航空兵总监之外，还获得了一个相对轻闲
职”——负责监督德国海军各级舰只改善防空火力和练。在海军总参谋部的催促下，技术部门地工程师们很快拿出了从级驱逐舰到沙恩霍斯特级战列舰地防空改进方案。该方案以Gema研制地舰载雷达为技术基础。辅以防空武器数量上的加强。此外海军司令部还向克虏伯等军火企业发去了研制新型舰载防空炮地项目书。要求他们在1939年之前拿出用以替代现有产品
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因为海军高层的重视，第一批接受改装的包41934级驱逐舰和两艘轻巡洋舰很快开始了各自的改装工程。只是基于它们舰体较小，舰上用于改进防空设施的余地相对较小，其中标准排水量2200的舰上加装了1门双联37毫米炮和3门四》0米炮之后，甲板已经被大小火炮和各种设备挤得满满当当，反倒是驱逐舰用FUMO…J型雷达的安装更受军官们欢迎。
作为特别监督官，张海诺除了时常指导各舰队的防空训练，并不太干涉工程师们对这些舰艇的技术改造。“外行人不干内行事”，这也是他一贯的原则。利用这段相对闲暇的时间，他特意关注了一下赫森那边的工作情况，如今他和邓尼茨手里的潜艇已经比历史上二战爆发时的那支德国潜艇部队规模更大、技术更先进。因为技术起始点的优势和策略方面的考虑，如今服役于德国海军的潜艇主要以500600的中近程潜艇和1000吨以上的远洋潜艇为主，纯粹的。=间的训练和磨合，军官和艇员的素质都是令人满意的。
为了尽量避免实战中出现鱼雷打不响的情况出现，张海诺建议赫森他们多进行实弹训练——尽管一枚标准的1500斤鱼雷造价相对昂贵，而海军预算亦不充裕，他们却可以让施奈德造船厂大批量建造G7型鱼雷供应海军训练，这种传统的触发型虽不是目前技术下最佳的作战选择，却是最能训练潜艇指挥官和艇员的工具。
此外，张海诺还提醒赫森和他的下属们特别注意鱼雷定深器和艇内气压变化的问题——历史上德国海军在挪威海战前后花费巨大代价才意识到这点的，张海诺无论如何也不希望那些令人遗憾的事件在这里重演。
到了1938年10末，经过40月的漫长施工，“格拉夫。齐柏林”号航空母舰主体终于完工，下水仪式定于11月初举行——比历史＋。的航母下水早了一个月，究其原因，得到海军重视和物资方面的优先供应是非常重要的。
一个月看似不长，下水、舾装、试航、训练、入役环环相扣，早一个月就意味着舰员们可以更加熟悉自己的战舰，而飞行员们也可以有更多的机会进行真正的甲板起降和海上攻击训练！
自1934年兴登堡总统去世以来，德。=。不了阿道夫。希特勒的身影。在张海诺的想法里，“格拉夫。齐柏林”号的下水和服役越低调越好，最好让外人始终蒙在谷里，但在欧洲，这样的情况几乎是不可能的——由于地缘、政治和历史等诸多缘故，英法德意等国海军对彼此的情况了如