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英威达可年产合成氨100万吨、尿素50万吨，是溪安市的化肥生产的龙头企业。
杜胖子看了一会，说道：“现在是化肥生产的淡季，没什么好看的啊。”
原罪摇头道：“的确是，但英威达的半年报可不是这么说的，说订单大增，生产日期都排满了，你看这安静的景象，跟半年报说的出入很大。”
杜胖子努力回想着英威达最近公布的半年报，不过他没仔细看，自然无法确定半年报里说的订单多是不是事实。
“你看过英威达的年报，有什么发现”，原罪问道。
“没什么”，杜胖子近几天一直在分析英威达近三年的财务报表，主要数据都烂熟于心，“年销售增长率保持在10％左右，比GDP增速略高，能保持两位数的增长，相当不错了。”
“销售收入增长是得益于这三年的价格上涨，尿素由五六百元一吨，涨到近千元一吨，但你注意到没有，产量是逐年下降的？”
华夏的化肥生产企业龙头南豫省的心连心化肥公司，上半年营收32。58亿元，同比减少17％，净利润4450万元，同比大跌58％。英威达在化肥行业排名不进前十位，它的生产业绩会比龙头企业还好？
今年上半年，化肥增值税复征，煤炭、天然气等原材料价格持续上升，成本的上升，并没有导致尿素、复合肥以及其副产品等的价格跟着上涨，反而是均有不同程度的下跌，虽然对比三年前的价格还是高位，但这些成本的上升并没有转嫁给流通和消费者环节，而是大部分转嫁给了生产企业。英威达上半年营收22。13亿元，净利润2130万元，同比和环比均有所增长，是不是有点不可思议？
杜胖子被原罪的一连串问题噎得一时半会答不上来，没想到原罪记得数据更多。
原罪看杜胖子惊讶的表情，笑了笑，问道：“英威达的上半年存货有多少？”
“有五亿多“，杜胖子只能记个大概。
“5。18亿，同比增长了近一倍”，原罪说出了更准备的数字，“但是它的财报显示的年生产量却是在逐渐下降的，尤其是上半年，它公告称有两条生产线进行检修，大半年没有生产，即使价格上涨，存货也不可能增长这么多。”
“虚增存货？”，杜胖子想到了一个可能。
“有可能”，原罪又问，“英威达从什么时候公布进入人工智能领域的？”
“去年十月份”，杜胖子研究过英威达的股价，从去年公布进入人工智能领域后，它的股价由最低的5。23元，一路涨到最高的47元多，现在还在35元左右盘整。
原罪说道：“进入人工智能领域，无外乎自行研发或购进技术，但英威达的财报上显示它的开发费还不到一千万元，而国内外一些大企业开发智能机器人，那个项目不是以亿元为单位的，这英威达投入这么小，也算进入人工智能领域？而且这三年也没有大额的对外投资计划或并购计划，但无形资产却增加了近三千万元，这成果从哪里来的？”
“这个，也不算太离谱吧，它的财务逻辑上没什么问题”，杜胖子回想着英威达的年报，他研究了好几个晚上，看出一些小问题，大问题却没有发现。
“不能光看财报，要结合行业大势和一些关键信息来判断”，学过金融的人都知道，粉饰财务报表有很多种方法，原罪看了不少这方面的书，还专门研究过一段时间。
“既然财报有漏洞，为什么没有人公开质疑呢？“，现在专门有机构或个人，专挑上市公司的毛病，因为股市可以做空，找到一些黑天鹅（这是指上市公司的重大负面信息）后就能卖空股票得利。
原罪看着杜胖子，笑问：”你说呢？”
“哎呀”，杜胖子猛地一拍额头，说道：“这英威达是个庄股，有庄家在里面操纵股价！”
光凭一个概念，就能让股价翻上几倍，要说没有资金在里面运作，原罪是不相信的。
“庄家、庄家、庄家！”，杜胖子掏出手机，联上网，查询英威达的十大流通股东，边看边说：“上半年有十几只基金进出过，现在只有两家基金持仓，有两个个人股东，李牛，这可是个牛散啊！”
牛散，通常指散户中的炒股高手，这些牛散通常找一些总股本在1亿以下的小盘股，投入大量资金购入不高于5％的股票，等待涨价后再卖出获利，通常这些牛散都有自己的消息渠道，往往会提前进入某个股票布局，一旦他的名字出现在十大流通股东之列时，代表有机构看好这个股票，就会越多人跟进买入这个股票，股价也就涨得越快。
李牛是较为有名的牛散之一，之前东熙的许翔也曾经是著名的牛散，但是当他成立基金之后，许翔的名字不再有名，而东熙则是声名显赫。
“呵呵，这个股东有意思，尚海市跑步钱进贸易有限公司”，杜胖子把手机亮给原罪看，原罪也乐了起来。
“老大，下一步怎么办？”，杜胖子问道。
原罪指着山下离开英威达的奔驰，说道：“进去看看！”
下山时，原罪感觉好像哪里有人在看着他，但看下周围，林深山静，只看到绿叶中的红墙一角。
山顶上伏虎寺的大雄宝殿最高处，曹伟年居高临下地看到了原罪和杜胖子的一举一动，知道了他们的目的是英威达公司，他想了想，拔通了一个电话，说道：“老八，帮我查一下英威达的资料，对，就是那个做化肥的上市公司，好，好，再见！”
曹伟年看到原罪和杜胖子朝山下走时，他也从另外一条山路向下走。
原罪和杜胖子在车旁边等了一会，才等到说上完厕所的曹伟年，原罪看了看曹伟年的鞋，没作声。
曹伟年带着原罪和杜胖子去找宾馆。
第30章 冒充记者
未央县城，没有八天、速7这样的经济型酒店，曹伟年熟门熟路地把原罪和杜长风带到一个机关招待所住下，原罪付足了一天的车钱，让曹伟年先走了。
“老原，咱们怎么进英威达啊“，杜胖子累得够呛，一进房间，立马瘫在床上，”你说扮调研人员进去，行不行？不行啊，哪扮送快递的，混进去？也不行，那晚上摸进去？不行，那你说那个行！”
“扮记者”，原罪从背包里翻出相机、录音笔、闪光灯、长短镜头等一些采访装备。
“咦！”，杜胖子从床上吱溜下来，拿起相机，对着镜头看了看，“嘉能IDX单反，AFS150MM的长焦镜头，专业啊，怎么平时没看你有这爱好啊！”
“都是二手货，翻新了，这次拿来装装样子的”，原罪把一个胸卡挂在杜胖子脖子上。
杜胖子拿起来一看，胸卡里面是一个印刷精良的工作证，上写“新世纪经济网特约撰稿人杜长风。”
“这是小凡做的”，原罪解释了一句，以简小凡的水平，她只在电脑上随便鼓捣几分钟，打印出来的工作证效果极佳。
“新世纪，这又是什么网站？有名吗？”，杜胖子心里纳闷，冒充记者怎么也不找家知名的媒体。
新世纪经济网，虽然不知名，但在一些上市公司里面名气可大了，这个网站专找上市公司的负面新闻，然后发表出来，当然啦，要是上市公司公关到位，那些负面新闻就不会出来，原罪也正是看中了这点，才提前做好了准备。
“啊！”，杜胖子听完原罪的解说后，说道：“老原，我怎么交到你这么个损友呢，以前咋不知道你这么阴险呢。”
“走吧，损友！”，原罪带齐东西，推着杜胖子出门。
……
去到英葳达，原罪一口京片子，把门卫震住了，两人很快就被当大爷似的迎到了会议室招待着。
坐下没五分钟，英威达就来了一个人接待，巧了，这人正是与赵肃东会面的中年人，从名片上看，是英威达的董事会办公室的副经理，叫孙正威。
“原记者、杜记者，请坐，请坐”，孙正威热情地招呼着，并没有因为原罪和杜长风年轻，而有所轻慢，反而是极为客气，“不知道我们有什么可以帮到两位记者。”
“贵公司在化肥行业里面是排名前列的公司，我们是想来参观学习一下，不知道方不方便？”，杜胖子因为准备不足，穿得也不像个记者，因此被原罪编入了助理行列，与英威达打交道的事就交给了原罪。
“哈哈，原记者，您过奖了，没有什么不方便的，欢迎啊！”，孙正威爽朗大笑，�