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10师团负责哈尔滨及哈绥路、呼海路的防卫；第14师团集结于齐齐哈尔，负责哈满路、齐克路的安全。于是，义勇军的反攻作战和关东军的讨伐作战，在黑省中原展开。
战斗首先在昂昂溪展开，南路救国军李海青部于9月下旬发起进攻，敌急派原支队、松田支队等增援，李部与敌激战数日，终因寡不敌众，于10月初转向安达。此役李部伤亡较重，义勇军邓文部于10月初攻打安达，歼敌千余，占领县城，切断了中东路。中旬，敌调动第27旅团，平田支队等部，分几路向安达反攻，邓文部渐次转入沼泽地带，敌未敢追击。而后敌转攻肇东李海青等部，义勇军采取游击战术，向西转移，此次敌军讨伐未达到围歼义勇军的目的。11月初，邓文、李海青等部再次向安达发起攻势，重占县城，敌急派冈原支队及伪军出动讨伐，但在义勇军的策反下，伪军檀自新部起义，配合义勇军将日军击溃。后因拜泉危机，邓文率部回师。
第四部分：刺刀下的“新国家”围剿抗日武装第1期（6）
东路义勇军朴炳珊部于10月中旬由拜泉向泰安镇进攻，伪军萨团倒戈，配合义勇军歼灭日军守备队长林辉人以下40余人，收复泰安镇，敌得知后，增派户支队、种村支队，以及克山警备队，增援反攻。双方在贝子府展开激战，是役义勇军全歼了由川崎长雄率领的一中队日军58人。后由于敌克山守备队突袭泰安，义勇军力战不支，退出泰安镇。
南路义勇军徐海亭等部，于10月初开始破袭齐克路，并很快包围了关东军拉哈警备队。敌无法与拉哈联络，陆续增派部队前去解围。至月底，义勇军围攻拉哈达半月之久，由于敌增援部队陆续赶到，义勇军弹药不足，疲惫不堪。遂放弃围攻。此役歼敌600余人，其中尉官以上十几名，义勇军也伤亡900余人，团长田俊峰等牺牲。
到11月初，反攻省城的各路义勇军相继受挫，原计划已难实现。而关东军鉴于北满情况日益严重，于东边道讨伐结束后，急调骑兵第1、第4旅团等部队北上至齐齐哈尔。黑省中原形势开始发生逆转。义勇军由攻势转入守势，关东军则开始了进攻性讨伐。
11月上旬，关东军首先从拉哈向泰来进攻义勇军徐海亭部，义勇军在诺漠尔河一带抗击日军后撤往嫩江方面。之后敌全力进攻义勇军抗日基地拜泉。11月中旬敌集中骑兵两个旅团等部队，分五路四面合围拜泉，黑省中原的最后大战展开，敌骑兵第1旅团是这次讨伐的主攻部队，该部队由克山向拜泉进攻，义勇军邓文、檀自新部与敌在癞马沟一带激战数日，双方损失相当。同时，敌黑田支队，谷支队、骑兵第4旅团等从南面和东面一齐压向拜泉。至19日，义勇军被压缩在拜泉附近。在此紧要关头，邓文等将领仍决心抗战到底，进行了积极的布防。从20日起，敌在飞机、战车的掩护下，发动猛攻，义勇军与敌浴血奋战，后邓文率队向南突围。此役敌伤亡千余人，义勇军也伤亡或溃散6千余人。而后，敌继续追击义勇军到中东路以南，于12月上旬才停止追击。至此，义勇军丧失了在黑省中原的抗日根据地，队伍受到较大损失。
4海满地区讨伐作战
所谓“海满”即海拉尔和满洲里，该地区原属黑龙江省呼伦贝尔区，“九·一八”事变前驻有省防军步兵第1、第2旅和东北骑兵第2旅。马占山就任伪黑龙江省省长后，该地区也挂上了伪国旗，但实际上仍保留了一块净土，由原第2旅旅长苏炳文掌握实权。8、9月间，关东军企图更换具有抗日倾向的将领，引起广大官兵的义愤。9月27日，在苏炳文的领导下举行起义，一网打尽了该地区的日军势力，组成抗日武装——东北民众救国军，通电全国，决心共赴国难，收复失地。并立即调动部队准备反攻省城。
关东军闻讯后，立即调集第2联队等部队，组成中山支队，向救国军进攻，双方在富拉尔基展开争夺战。我军苦战7天后，富拉尔基于10月9日失守。不久，苏炳文联络马占山，决心共同反攻省城。经整顿后苏部进行反攻，于下旬夺回富拉尔基，向省城逼近。
这时，由于关东军讨伐重点在南满，北满兵力相对较弱，对于救国军的进攻疲于应付。因此，关东军一度采取“以武力为背景的政治工作”，制造“和谈”骗局，企图诱降苏炳文，然而这一工作未能奏效。
11月下旬，关东军的黑省中原讨伐作战基本结束，遂调过头来欲以武力解决呼伦贝尔问题。于是，关东军调集第14师团、骑兵第1、第4旅团、混成第14旅团等，从11月底发起大举进攻。救国军侦知敌情后，将前方桥梁枢纽破坏，并将部队撤至碾子山第三道防线，准备抗敌。
12月初，关东军分三路开始进攻，服部支队担任主攻，直扑扎兰屯，救国军虽奋力抵抗，仍未能守住。平贺旅团进攻碾子山，我军两千余名官兵浴血抗敌，死伤300余人，由于退路已被切断，该部剩余官兵在张玉挺等率领下，向南转进热河。而后，救国军又准备在博克图设立防线，但现有兵力已无法与敌抗衡，苏炳文决定保存实力退入苏境。12月4日晨，苏炳文和马占山率官兵及民众4000余人退入苏境。行前发表通电，仍决心“与寇周旋，一息尚存，此志不懈”《救国旬刊》第30期。。5日，关东军攻占海拉尔，6日占领满洲里。至此，苏炳文领导的海满抗战和关东军对东北民众救国军的讨伐基本结束。
第四部分：刺刀下的“新国家”围剿抗日武装第1期（7）
5吉东边境讨伐作战
王德林救国军主力退守东宁后，整顿队伍，于8、9、10三个月向吉敦路和宁安一带反攻。仅据关东军承认，此间吉敦路遭袭击达27次。《满洲事变作战经过概要》（1）；第292页。9月初救国军收复安图，中旬第3次攻打敦化，激战10余日，功败垂成。此时，由于关东军主力在黑龙江省集中讨伐马占山，因此在东满采取了防守战略，在救国军猛攻下，忙于应付。
12月，关东军结束在北满的讨伐后，调集兵力，转向讨伐东满抗日军。12月24日，关东军下达第453号作战命令，调集第6、第10、第14师团，并指挥宪兵队及伪军，向王德林救国军发动进攻。敌之企图是，沿哈绥线突击，将李杜的吉林自卫军和王德林的救国军南北分割，然后各个击破。
李杜率领的吉林自卫军，自依兰失守后，以梨树镇为中心的抗日基地，仍控制着穆棱、宁安、密山、勃利等8县全境。
1933年初，关东军第8旅团首先向哈绥路要隘磨刀石进攻，救国军李延禄部奋力抗击后撤往五虎林一带。关东军继而进攻穆棱，救国军郑兴等部抵抗后退向东宁。接着关东军兵分几路，分别向密山、梨树镇、绥芬河等地进攻。竹本支队于1月5日进抵绥芬河，自卫军关庆禄部不战降敌，中东路被敌控制。关东军第10师团主力园部支队，向吉林自卫军总部进攻，自卫军虽节节抵抗，仍无法阻敌。李杜由梨树镇退往密山，再转虎林。日军跟踪追击，于1月9日攻进虎林，李杜被迫乘雪橇过乌苏里江退入苏境。饭支队由佳木斯向宝清丁超部进攻，丁超见敌大兵压境，本来抗日意志就不坚定，遂投降日军。
关东军在进攻中见吉林自卫军无力抵抗，遂调整部署：除小部继续跟踪追击外，园部支队由梨树镇南下，向东宁方面王德林救国军进攻，同时要求驻朝鲜日军配合作战。救国军在敌进攻面前，积极设防进行抵抗，终因寡不敌众，面临“弹食告绝，万难支持”的局面。经各将领商量，决定化整为零，伺机再起。王德林率亲随退入苏境，东宁于1月14日被敌占领。后吴义成、周保中等收容溃散部队，编为1个游击军，继续战斗。
至此，关东军宣称“盘踞东部国境方面的叛军兵匪已大部歼灭”《满洲事变作战经过概要》（1）；第121页。；吉林抗日自卫军和救国军所进行的大规模抗日战争遂告失败。
6对辽宁三角地带及其他地区的讨伐
辽宁三角地带，是指安奉路以西、满铁路以东、南临黄海的安东、凤城、岫岩、庄河等地区，在这里由邓铁梅领导的东北民众自卫军，以及救国会所属的李子荣部，刘景文部等相当活跃。伪军多次围剿均告失败。关东军在东边道击溃唐聚五的辽宁民众自卫军后，把“南满治安