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“九·一八”事变以后，冯玉祥就积极主张抗日，1932年10月，冯在共产党员吉鸿昌的动员下，由泰山移居张家口，联络旧部，积极准备抗日。1933年3月，原安徽省主席方振武在晋南揭起抗日旗帜，于5月中旬率部艰苦跋涉到达宣化。冯旧部孙良诚、高树勋、张凌云等也先后到达张家口。宋哲元留察部队也纷纷响应冯的抗日号召，退入察省的东北义勇军冯占海、邓文、李海青、檀自新、刘震东、耿继周等部也表示服从于冯。察省的抗日情绪极为高涨。冯玉祥的抗日主张，得到了共产党和民众及各界的广泛支持。
在日伪准备深入察省的情况下，5月26日察省各界在张家口召开民众御侮救亡大会，正式成立“察哈尔民众抗日同盟军”（以下简称“同盟军”）。公推冯玉祥为总司令；方振武为副总司令，邱山宁为总参谋长。冯即通电全国，表示“率领志同道合之战士及民众，结成抗日战线，武装保卫察省，进而收复失地，求取中国之独立自由”。冯玉祥通电全文见《国闻周报》第10卷第22期，1933年6月5日。
同盟军成立后发展迅速，先后所掌握的军队主要有：第1军佟麟阁部，第2军吉鸿昌部，第6军张凌云部，第16军李忠义部，第18军黄守中部，第5路邓文部，第6路刘桂堂部（于6月底在沽源反正后加入同盟军）；骑兵挺进军孙良诚部，察哈尔自卫军张砺生部，抗日救国军方振武部，蒙古军等，总计约8万人。据冯玉祥自述：同盟军总数有12万人，但只有8万枪支，1/3的人均为徒手。
6月初，日机轰炸独石口，伪军张海鹏、崔兴武部西进，4日陷宝昌，8日占康保，原驻守察省的骑1军赵承绶部，第61军李服膺部则奉阎锡山之命撤向大同一带。于是，张北告急，张垣震动。冯玉祥急命张砺生、李忠义等部驰往张北布防；抗日救国军张人杰部赴独石口应战；张凌云率部策应。至中旬将敌攻势遏住。
6月15日，同盟军召开第1次军民大会，讨论了军事、政治、经济等重大问题，决定“组建北征大军，收复被占领土”。冯玉祥委任吉鸿昌为北路前敌总指挥，邓文、李忠义分任左、右副总指挥，率军克日北上，收复察东。后又派方振武为北路前敌总司令，统一指挥作战。吉鸿昌将所部编为3个梯队，集中张北，准备北进。自卫军张砺生部也受命出征；配合作战。
同盟军部署后，梯次北上出击。6月22日，自卫军王德重部等首战康保，伪军崔兴武部溃败东逃。康保克复，首战告捷。接着同盟军又分两路出击，一路由吉鸿昌、邓文、张凌云及自卫军一部挺进宝昌；一路由李忠义部直趋沽源。26日伪护国游击军司令刘桂堂在沽源通电反正，使伪军张海鹏一部陷于孤立。7月1日同盟军将其击溃，克复沽源。同日在宝昌方面，经过战斗，伪军张海鹏、崔兴武部逃往多伦，宝昌亦告收复。同盟军连克三城，声威大震，决定乘势进军，收复多伦。在吉鸿昌指挥下，北征军向多伦前进。
多伦战略地位重要，日军派出骑兵第4旅团2000余人及炮兵部队，并由伪军崔兴武、李守作等协助固守。城内外筑有碉堡等坚固工事。在丰宁至多伦一带，有日军第8师团一部及伪军索华岑部等以为后援。
7月4日北征军到达榆树沟，并得知敌正在调动，吉鸿昌召开军事会议，决定先发制人，攻取多伦。其部署是：张凌云部为左翼，李忠义部居中，刘桂堂部任右翼，吉、邓两部为预备队。7日夜展开外围战，翌日午后，敌不支退入城内。9、10两日我军数次攻城，敌据城固守，并派飞机轰炸，我军伤亡很大，暂停进攻。吉鸿昌施特洛伊木马计，潜兵数十人化装入城。12日晨，趁敌机不能起飞，再度攻城，吉鸿昌身先士卒，率队猛冲。城内部队内应四处鸣枪，敌闻变大惊，同盟军乘势冲入城内，经3小时激战，敌从东门溃走。多伦复归于我。同盟军自誓师北征，两旬之间就收复四城，击毙日伪军千余名，同盟军亦伤亡 1600余名。《文史资料选辑》第14辑，第123页。
第三部分：走向世界战争入侵冀察（2）
自同盟军成立伊始，国民党政府就企图扼杀同盟军。察东胜利使其更加恐慌，一面加强政治压力，威逼冯玉祥辞去同盟军总司令职务，一面先后调庞炳勋、冯钦哉、徐廷瑶、王以哲等部进兵察省，以武力威胁同盟军。至7月底，国民党入察部队已达6个师、15万余人。
蒋介石集团的如此行径，正合日军之心愿。同盟军收复多伦不日，日驻北平武官柴山兼四郎走访何应钦，声言同盟军收复多伦，“有违《塘沽协定》，请予注意”。《文史资料选辑》第14辑，第124页。驻承德第8师团派出一部增援，茂木旅团联合伪军张海鹏、崔兴武部等共约2万人，向察哈尔反扑过来。
同盟军面对内外敌人，被迫采取两面作战。冯玉祥一面命张凌云、刘桂堂部坚守多伦至独石口一线，并派出乜玉岭等3个师增援，以阻止日伪军反扑；一面命方振武、吉鸿昌回驻张北、宣化，派孙良诚部进驻宣化辛庄子（平绥路经此），以防止国民党军进攻。
至7月底，国民党的政治压迫越来越大，军事进攻更加紧迫，并施展“银弹攻势”，以高官厚禄引诱同盟军将领，使同盟军内部出现混乱，许多将领或脱离或动摇或被暗杀。在这种情况下，冯玉祥为保存抗日实力，经与何应钦等多次交涉，最后表示：由宋哲元回察主政，取消同盟军。8月5日；冯玉祥通电宣布，“忍痛收束军事”冯电见《国闻周报》第10卷第23期，1933年8月21日。；9日冯撤销同盟军总部，14日冯离张垣再赴泰山。同盟军大部接受改编，唯方振武，吉鸿昌部坚持抗战。至9月底，在日伪军和国民党军的夹击下溃败。8月中旬伪蒙军李守信部重占多伦。察东战事告一段落。
二进攻冀东
关东军自4月下旬从滦东撤退后，命伪军李际春、程国瑞等部驻守滦东一带；我军遂实行反攻。4月23日李杏村师收复迁安，翁照垣师克复卢龙。27日骑3师王奇峰部、翁照垣部分别收复昌黎、抚宁。至30日，67军各部一直反攻到北戴河。
关东军见我军反攻，遂欲再开攻势。这时关东军参谋长小矶国昭于5月2日从东京返回长春，带来了军部的新作战方针，即对我军实行毁灭性打击，迫使我停战求和。5月3日，武藤司令官发布了向关内再次进兵的命令（关作命503号）。《满洲事变作战经过概要》（二）第204～205页。
第8师团向石匣镇方面实行连续进攻；混成第14旅团配属于第6师团，攻击正面中国军队；第50联队调往山海关方面归第6师团指挥；第14师团派1个步兵旅团及骑炮联队至山海关，列入第6师团指挥；第6师团以一部占领永平、迁安，以主力从迁安滦河上游对中国军队实行沉重打击。
5月6日，参谋本部向关东军通报了《华北方面应急处理方案》。《现代史资料》（7）第515页。指出此次作战之目的，是以武力强压为手段，使华北当局彻底屈服。通过在长城沿线反复打击中国军队，并继续辅以内变工作，促使华北、华中、华南自行分裂；在时机成熟时，迫其签订停战协定。其停战线规定为宣化、顺义、三河、玉田、滦县、乐亭以南、以西地区。
5月8日，武藤发表进军声明，声言关东军“一忍再忍，至今已不能坐视华军之挑战，故断然奋起，痛击敌人，彻底挫败其挑战意志”。《满洲事迹作战经过概要》（二）第205页。于是，关东军除整顿补充原在长城线上的第8、第6师团和混第14旅团等部外，又增派第14师团之第28旅团等部（5月18日以后又增派骑兵集团）并纠合伪军各部，总计约10余万人，沿长城线从东西两面再次向关内发起全面进攻。
西线第8师团于3日完成攻击计划：以第4、第16旅团主力分为左右两翼，实行主攻；鲶江支队由兴隆县西进迂回攻击石匣镇；骑兵队掩护师团主力前进。10日黄昏，敌向平头峪我军阵地攻击，被83师493团击退。入夜敌左右两翼增兵，向稻黄庄，涌泉庄及其以南高地猛攻。敌我混战，双方伤亡均重。11日拂晓，敌加