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在过去10天中，敌人曾经轮流攻击北、西、南三面。他的主力毫无疑问是指向西面，而在南面的兵力则比较薄弱。
（b）再向南方（即顿河以西的齐尔河），由第5坦克集团军负责掩护对斯大林格勒的攻击（第一线为12个步兵师、5个骑兵师、两个摩化骑兵师、4个坦克旅、1个坦克团和两个摩托化旅；另有两个步兵师、4个坦克旅和1个摩托化旅充当预备队。）紧接着在其北面，面对着何立德集团军的中央和左翼，还另有3个步兵师。
在顿河东岸向南掩护攻击的兵力为第51集团军（第一线为4个步兵师、4个骑兵师、1个坦克旅和1个摩托化旅；另有1个坦克旅和1个步兵旅充当预备队。）。在这一线后方有更多摩托化兵力在集结中，其原因尚不详。
（c）最近几天的侦察发现敌军正在斯大林格勒东方下车，并有部队越过顿河向南，经过何立德集团军的东面运动。掩护顿河以东正面的俄军大致是消极不动，可能是因为其后方的摩托化兵力集中尚未完成。敌军也已经渡过齐尔河，向齐尔河桥头阵地和齐尔车站以西进攻。从敌军在何立德集团军正面的从北向南的运动上来判断，这个攻击可能更向西延伸。
（d）在最近的战斗中，敌军毫无疑问已经损失了相当数量的装甲兵力，不过他却可以用新的坦克团补充缺额。敌军步兵的攻势能力还是很低。其炮兵的效力已有相当的增加，尤其是在斯大林格勒的西面防线上。
（二）我方情况
（a）第6集团军：截至目前为止，该集团军已经击退了所有的敌军攻击，不过损失却相当可观。关于其现有战斗能力另有详细报告。下面是12月5日的主要弹药存量，以对“基本配发量”的百分比来表示（注：所谓“基本配发量”者约为3天连续战斗的需要量。）
50mm加农炮 59％
75mm加农炮 39。4％
100mm加农炮 21。6％
轻步兵炮 28％
重步兵炮 25％
轻榴弹炮 34％
重榴弹炮 36％
80mm迫击炮 30。8％
150mm迫击炮 25％
现有口粮配给已减到200克，面包只能支持到12月14日，午餐到12月20日，晚餐到12月19日。
尽管空军已作极大的努力，由于天气恶劣，最大的运量仅为12月7日的300吨。在那一天所用的188架飞机中，两架被击落，9架失踪。其他各日中的运量最低为25吨（11月27日），最高为150吨（12月8日）。而每天的最低要求则为400吨。
（b）第4装甲集团军：第57装甲军的集中并未能于12月3日如期完成，而一直延到了12月10日。其原因为第23装甲师的轮式单位被陷住了。而第48装甲军（第336步兵师、第11装甲师和第3空军野战师）则又必须投入齐尔河方面以恢复那一方面的情况。
（c）罗马尼亚部队：战斗仍在进行中。位置在第16摩托化步兵师以北的罗马尼亚第4集团军现在还能屹立不动。不过却不能希望他们能挡住从北面来的强大攻击，尤其是安东奈斯库元帅已经命令他们应尽量避免被切断。在罗马尼亚第3集团军方面，除了构成何立德集团军一部分的第1军尚相当完整以外，其他各师残部的战斗力都不过只有1…2个营而已，炮兵已经完全消灭。由于兵器的缺乏，在后方地区中的重组工作也不能产生任何效果。罗马尼亚部队的军官们也一点都不肯卖气力，因为他们认为失败应由德国人负责。目前整个的罗马尼亚第3集团军正面，都是由各种不同的临时单位所据守。由于缺乏炮兵和反坦克炮，假使敌军大举进攻，尤其是使用装甲兵力，则决不应幻想他们能够支持多久的时间。这些杂牌部队在短期内必须用适当的战斗部队来代替，他们那种内容和战斗效率是不足担负重任的。
（三）我方的意图：本集团军群的意图，仍如前次报告所述，是尽可能提早用第4装甲集团军发动攻击，以求与第6集团军取得接触。不过就目前而言，地面的松软状况却阻止了第57装甲军的任何前进。第48装甲军中的各师到12月11日，能否完全从齐尔防线上抽出，也仍难确定。所以必需把第17装甲师也投入这个攻击，这个命令已经发出。由于敌人在短期内，可能会向着莫洛索夫斯卡亚的方向延伸在其齐尔河的攻击，所以何立德集团军应合作以解除那一线的压力，或向皮里拉索夫斯基（Perelasovsky）方向攻击，或借调一师德军的兵力。
（四）一般结论：从敌军用来对付顿河集团军群的兵力重量上看来，似乎很明显可以认清其努力的重点是在这里。只要他能从其他方面调集兵力，则在这个地区中的战斗就会一直发展下去。
所以，不管第6集团军自己的地位在最近的将来会如何发展，对于顿河集团军群仍有不断增援之必要。在这一方面最重要的就是应尽全力加速援军的到达。以现有的速度而言，则我们将总是会落在俄国人的后面。此外，我也认为应倾全力的恢复罗马尼亚集团军的效用，尤其是要恢复其战斗意志与对德国指挥官的信心。
至于第6集团军在一经重建接触之后，是否应使其脱离包围圈的问题，我认为有下述几个因素应加以详细考虑：
（a）假使该集团军仍留在要塞地区中，则俄军绝对可能仍将围困着它不放手，并在无益的攻击中逐渐消耗其自己的火力。同时，第6集团军在这个要塞的不利条件下，继续生活和战斗下去，若是现有的兵力比例不变，则不久就又会重失接触了。最多可以假定在今后几个星期之内，无决定性的变化而已。
（b）相反，我们也应考虑到俄军有采取适当行动的可能性：一方面围困斯大林格勒，另一方面向罗马尼亚第3和第4两个集团军发动强烈的攻击，而以罗斯托夫为其目标。假使是这样，则我们的最主要兵力不是在该要塞地区中丧失了作战的机动性，就是为了维持其联络而被牵制住了，反之，俄军却沿着本集团军群的其余正面，享有完全的行动自由。若在冬季中保持着这样的情况，照我看来是极为不利的。
（c）所以任何把第6集团军留在斯大林格勒的决定，就必须以把这个会战打到一个完全决定性结束为止的决定为其推论。其必要的条件如下：
1。 增补第6集团军的兵力以维持其防御能力，可将空军野战师并入其现有的部队之中。
2。 用德军兵力增援罗马尼亚第3和第4两个集团军的邻近防线，因为专凭罗军的残部和临时单位不足以确保安全。
3。 等到我方兵力容许之后，就立即发动一个决定性的攻势。
至于所需要的兵力能否获得和在短期间内开始行动则非我所能判断。
顿河集团军群总司令 元帅曼施坦因
附录（三）
极机密（仅准由军官传送） 12月19日14时35分
副本3份（第3份）
收件人：陆军总参谋长
并请立即转呈元首
由于B集团军群方面的情况发展和它停止任何增援兵力到达的后果，遂使在顿河集团军群方面的现有情况，变得在最近的将来已无把第6集团军救出的希望。
由于天气的原因和兵力的不适当，空运已经丧失了可能性，换言之，根据4个星期的经验，这个集团军已经无法在要塞地区中再维持下去。第57装甲军专凭其自己的力量，已经明显不可能在地面上与第6集团军取得接触，更说不上切开一条走廊，所以我现在认为只有向西南突围，才是唯一可能救出该集团军的大部分人员和剩余的机动部分的最后机会。
这个突破行动的第一目标就是在依里克米希柯伐（Yerik Myshkova）河与第57装甲军取得接触。要达到这个目标，则第6集团军就势必要被迫逐渐向西南移动，并在这个运动前进时，分区放弃其在北面的防区。
当这个作战尚在进行中时，又必须要用适当的战斗机和轰炸机来保障空运的安全。
因为现在已有迹象表示敌军正在向罗马尼亚第4集团军施加压力，所以应赶紧从高加索方面抽调兵力，来保护第57装甲军的深入右侧面。
由于延迟之故，第57装甲军可能在米希柯伐河或其北面发生顿挫，或者为其右侧面的攻击所牵制。同时，第6集团军也需要几天的时间来重组兵力和补充燃料，然后才能开始行动。
在包围圈中的粮食可以维持到12月22日为止，部队的体力早已严重的减弱（在过去2周内都只有200克一天）。根据第6集团军的报告，大部分的骡马都已饿毙或宰杀供食用。
顿河集团军群总司令 元帅曼施坦因
附录（四）
极