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释放他们，以防他们走漏风声。速不台指挥1 万名蒙古骑兵，悄然摸进不黑都儿麻河源头的山谷，然后兵分四路，由远而近，向脱里脱一伙驻扎的营地包抄过来。当包围圈越来越小时，速不台下令发起冲击，将敌人赶尽杀绝。脱里脱和屈出律一伙此时有几千人马，但都是由来自四面八方的流民临时拼凑起来的，在蒙古骑兵的四面围攻下，一片混乱，根本无法组织抵抗。脱里脱中流矢而死，他的儿子火都、赤刺温、忽勒秃罕急于逃命，只好割下他的脑袋，装入一个木函中，左冲右突，杀出重围，落荒而逃。屈出律带着残兵败将，也奋力拼杀，突出重围。速不台命令大部队打扫战场，同时派兵分头追击屈出律一伙和火都兄弟一伙。
屈出律一伙马不停蹄，向西辽境逃去。火都兄弟则率少数族人逃往畏兀儿方向。
速不台的追击部队未能追上他们，即返回营地。速不台下令押着几千名俘虏和脱里脱的无头尸体，班师回营。
成吉思汗听到老仇敌脱里脱变成断头鬼的捷报，觉得总算出了一口恶气。
战后，他下令嘉奖远征的官兵，把俘虏当奴隶赏给立功的将士。3 三次南征西夏 西夏帝献女求和
成吉思汗南征西夏的战争，早在北伐森林部落之前就开始了。西夏本来是以党项羌族为主体建立的西北少数民族政权，曾经拥有雄厚的实力，联辽附金，长期与北宋对峙。
党项族最初受吐蕃族压迫，由四川西北逐渐往北迁徒，日子很不好过，后来依附唐朝，才逐步发展和壮大起来，其首领亦改姓李。唐初，党项族的首领拓跋赤辞率全族人归附大唐，被唐太宗赐姓李氏，定居在今甘肃、宁夏、陕西交界的庆阳、横山、静边一带，他们的人丁开始兴旺起来。
唐末，该族拓跋部首领拓跋思恭出兵，助唐镇压黄巢起义，立下战功，因而被封为夏州定难军节度使、夏国公，也赐李姓，统领银（今陕西榆林南）、夏（今横山西北）、绥（今绥德）、宥（今靖边西）四州，后扩为五州。党项族的地盘开始扩大。
北宋初年，党项族的新首领李彝兴归附北宋，被加封太尉。北宋太宗太平兴国年间，党项族的首领李继捧献地朝宋，被封为彰德军节度使，留居京师。但是，李继捧的族弟李继迁反对献地，兴兵抵制北宋接管西北五州，从此开始了长达百年的宋夏战争，双方各有胜负，长期对峙。
北宋仁宗景祐五年（公元1038 年），李继迁的孙子李元昊正式称帝，建大夏国，定都兴庆府（今宁夏银川）。
西夏最强盛时，辖22 个州，东临黄河，西至玉门，南临萧关，北控大漠，包括今宁夏、陕北、甘肃西北部、青海东北部及内蒙古部分地区。辖境内居民有党项族、汉族、藏族、回鹘族等民族，耕牧立国。李元昊称帝后，即确立各项军事制度，逐渐建立起一支庞大的军队。其兵力编成大致如下：
中央侍卫军辖帐前侍卫亲军5000 人、皇帝亲信卫队3000 人、京师卫戍部队2。5 万人。卫戍部队装备精良，军内编有炮手队，装备轻型抛石机——旋风炮，抛射石弹击敌，此外还配有7 万名副兵为其承担杂役。地方军有五十多万人，分左、右厢，十二监军司，分驻全国各地，其中有5 万人驻守西北的贺兰山。
擒生军10 万，选自全国五十多万兵员中，为军中精锐，装备精良，战斗力强，其任务是攻击敌军，在战斗中生擒敌军为奴。西夏军队曾经像蒙古骑兵一样英勇善战，多次击败北宋军队，攻城掠地，给北宋造成很大的军事压力。
西夏帝王将相还特别善于利用宋辽、宋金的矛盾，既对双方称臣，又时而联此击彼或联彼击此，从中获利，长期割据西北。当成吉思汗崛起于漠北时，西夏政权逐渐腐败无能，统治集团内部争权夺利激烈，国力和军力逐渐下降。
1205 年夏天，成吉思汗在击败太阳汗的军队后审问战俘时获悉，王罕已死，但其子桑昆带着少数亲信南逃，估计已进入西夏北境。成吉思汗知道，桑昆已是自己的死对头，是个在逃的顽敌。他心里很清楚，克烈部大军偷袭他的老营，后来几乎在合兰真之战中吃掉自己，其中桑昆是主谋。
征服乃蛮部后，成吉思汗派兵北上追击脱里脱、屈出律、不亦鲁黑汗一伙，同时派兵南下追捕桑昆一伙。
他考虑到部队将进入西夏北部地区搜捕桑昆，有可能遭到西夏抵制，因此准备抽调1 万人，组成特遣队，以防西夏军队不仅不配合，反而攻击蒙军追击部队。如果追击部队人数太少，就有可能被西夏人吃掉。他特意让木华黎和博尔术带兵南下，临行前嘱咐他们：各领5000 人，平行追击，互相策应，对西夏人先礼后兵；争取抓到桑昆，最好将其活捉，实在不行，可就地将其处死。
当时，桑昆一伙见王罕被杀，匆匆忙忙越过乃蛮部的南部边境，逃到西夏的亦集乃路（又作亦失黑·巴剌合孙、亦即纳城，在今内蒙阿拉善盟额济纳旗东南）。
他们并没有受到西夏人的欢迎，失去了生活来源，只得以打猎和偷窃为生，极为狼狈。
此时，桑昆的马官决心离开他，带着妻子逃回乃蛮境，投奔成吉思汗。
成吉思汗痛恨背叛主人的奴仆，下令杀了桑昆的马官，赶快派人南下，通知正在途中的木华黎、博尔术，加速向亦集乃路一带进军，赶在桑昆逃跑之前抓住他。
木华黎、博尔术获悉桑昆所在的确切位置，心中有数，督促部下快马加鞭，向亦集乃路推进。
蒙古骑兵到达西夏边境城堡力吉里寨，试图从此借道通过，前往捉拿桑昆一伙。
木华黎、博尔术派了几名军官与西夏西塞指挥官交涉，但是，西夏要塞指挥官拒绝了他们过境的要求。
木华黎、博尔术按照成吉思汗事先的命令，先礼后兵。他们为了防止桑昆事先闻风而逃，当即下令对西夏的力吉里寨发起攻击。该寨守军不多，很快就被攻破。蒙军骑兵破坏了此寨的城墙，俘虏了西夏守军，快速通过力吉里寨，继续往南追击。
当木华黎和博尔术的部队到达经落思城时，先头侦察部队打听到桑昆一伙已被逐出西夏境，他们已经逃入波黎吐蕃部。
木华黎和博尔术觉得上万人追捕一伙已成惊弓之鸟的逃敌，一时很难将其抓获，更何况桑昆已远逃至吐蕃境，可是也不愿意让大军无功而返。他们决定攻陷西夏经落思城，洗劫一番后再撤军北还。西夏军队的主力部署在对北宋和辽、金的前线及京师周围，而在西北驻军不多，且疏于戒备，防守薄弱。他们在西北部边境尚未遇到过强劲的对手。
蒙军骑兵很快就攻破了经落思城，将该城洗劫一空，然后以该城为据点，四处攻掠附近诸地。不久，木华黎和博尔术指挥蒙军，带着大批西夏人和无数骆驼、羊、马返回漠北。
上万名蒙古骑兵入侵西北边境，掳走大批人口和牲畜，使西夏上层受到很大的震动。西夏统治集团开始了解到，在漠北草原上崛起了一支以铁木真为首的强大军队，他们已经战胜了草原上各个强大的部落，统一了漠北。
当蒙军首次入侵时，夏桓宗李纯佑在位。他得到边关警报后，即部署军队，准备迎战。但尚未接战，蒙军已大掠而还。李纯佑松了一口气，庆幸蒙古人未长驱直入，便将首都兴庆府改名为中兴府。1206 年正月，镇夷郡王李安全与罗太后串通一气，废掉桓宗，自立为帝，并接受金章宗册封，是为夏襄宗。夏襄宗正像他的前任依附金朝对付北宋一样，准备联合金朝，共同对付漠北的蒙古人。他开始调兵遣将，加强西北地区的军事力量。
成吉思汗对木华黎和博尔术未能抓到桑昆一伙感到失望，不过对他们在西夏境内的意外收获感到很满意。他夸奖他们出色地完成了一次战略侦察任务：西夏边防空虚，军队战斗力弱，但西夏的城垒坚固，地域富饶。
成吉思汗建立大蒙古国后，曾与木华黎、博尔术等将领讨论蒙古军队未来的征战任务。他们不仅想到了征讨北方森林部落，继续追歼逃敌，而且设想把西夏作为南征的首选目标。他们从1205 年的初征中发现，西夏军似乎不堪一击，进攻西夏，胜利的把握比较大。同时，他们觉得西夏较富，人口、牲畜很多，而且亦耕亦牧，筑城定居，城镇繁华，可以从西夏掳获战利品，壮大自己的势力。
成吉思汗开始派出侦察员，深入西夏境内，刺探西夏的军事、政治和经济情