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过了不久，成吉思汗又命令木华黎统率燕云两州，设立行省进行管辖，并任命他为那里的国王，兼任太师的职务，赏赐给他刻有誓言的证书和黄金铸造的大印，对他说：“我经营和管理北方，你攻占和管理南方，分路进行攻击，希望你不断努力，再立新功！”
木华黎服从了成吉思汗的命令，就从中都调遣军队，攻占了黄河以东的许多州郡，并占领太原城。金朝元帅乌库哩德升，顽强抵抗，英勇作战，最后精疲力竭，在前线死亡。
从金国投降过来的将领明安，率领另外一支部队直接开赴紫荆关，活捉了金国元帅张柔。张柔素来行侠仗义，当地的民众都知道他的威名，非常信服他，金国中都的副经略苗道润，对他更是非常器重，推荐他为昭义大将军，暂时代理元帅府的职务。
苗道润被他的副手贾瑀谋害，张柔义愤填膺，率领军队前去报仇，在路途中忽然遇到了蒙古军队，就在狼牙岭上与敌人展开激战，因战马摔倒，被蒙古军队活捉了过去。
明安听说过苗道润的好名声，就劝说他向蒙古军投诚，张柔于是就投降了，接着他就招集地方民众，攻占下了雄、易、安、保等州郡，带兵进攻贾瑀。
贾瑀占据着孔山台，在那里严防死守，张柔围攻了数十天，截断了他的贾瑀驻军的水源，就攻破了孔山台捉住了贾瑀，剖出了贾瑀心脏祭祀苗道润，以报仇雪恨，俘虏了他部下所有的民众，对城镇进行严加镇压。
金朝的真定统帅武仙，召集了数万大军前来攻打。张柔的军队正好外出征战去了，他的军帐下只有数百人，就命令老年、体弱、妇女和儿童，全民动员，登上城墙作战。自己亲自率领年轻力壮的军士，偷偷冲出城门，突然攻击武仙的背后，捣毁了敌军攻城的器具，给予敌军沉重的打击。
武仙率领的军队猝不及防，还怀疑是增援的大军到了，相互惊慌恐惧，不久又看见后山旗帜飞扬，更加心慌意乱，退缩不前，就四散逃窜。张柔乘胜追击敌军，杀死敌军数千人，大获全胜，因此威震黄流域和朔方大漠，所有深、冀以北地区，镇、定以东地区，三十多个城镇，先后被攻占了下来。
武仙率领军队前来重新夺取，在几个月的时间里，经过十七次大战，都打了胜仗，战果辉煌。张柔真算得上是一条好汉，然而他毕竟是金朝的叛逆之臣，投降敌军，为敌军卖命，因此一直为人们所不耻。
武仙安全带，又因为木华黎派遣将领进行夹攻，就把真定城献给了蒙古军队，在敌军阵地前乞求投降。木华黎命令史天倪暂时管理河北西路的军政事务，武仙为他的副手。
我们曾经说到，乃蛮部落被消灭以后，太阳汗的儿子屈出律逃奔到了西辽国。西辽国占据着葱岭以东和以西地区，西辽国是耶律大石所建立的，另一个名字叫黑契丹。
过去辽国曾经被金国所消灭，幸存下来的民众跟随着皇族耶律大石向西逃走到了回族的疆域，联合回纥各个部落，建立成了一个大国，他们立志恢复原来的国家，但是没有获得成功就死去了。耶律大石的首领位置再传到他的孙子直鲁克，国家形势强大，只有东方的部落，大多投靠了蒙古，他的国势就逐渐衰落了下来。
这时正好屈出律逃窜，前来投奔，拜见直鲁克，痛哭流涕地请求收留，帮助他恢复故国。直鲁克也一直仇视蒙古，并且听说屈出律熟悉东部地区的情况，因此就把他收留下来，作为得力的助力，并答应他在适当的时候，派出大军攻打蒙古。
直鲁克的小老婆格儿八速，有一个女儿名字叫晃，年龄才有的十五岁，长得非常漂亮，被屈出律看见了，非常羡慕，对她大献殷勤，每天都向她投机取巧，嘘寒问暖。
直鲁克已经年老了，喜欢听奉承的话，对屈出律也越来越宠爱，后来他知道屈出律有向他女儿求婚的意思，就把女儿许配给他为妻。屈出律到那里不久就成功地骗取了国王的女儿，他的小人心术真令人可怕。
屈出律得到了国王的女儿以后，权力就逐渐增大起来，他暗地就想着收复东部地区原来的部落，袭击和夺取西辽的土地。真是一层进一层，人心不足，得一想二。
就前去拜见直鲁克，对他说：“我的父亲虽然已经死亡了，过去的部落还非常众多，现在蒙古正在侵占南方，没有精力重视西部地区，我们正好可以出去重新招集溃散的部落将士，让他们全部陆续前来，这样一来则可以保卫我的妻子和岳父，二来也可以报复我父亲的仇恨。”直鲁克听了，非常高兴，就命令屈出律到东部地区去。其实他又中屈出律的阴谋诡计了。
屈出律到了东部地区，乃蛮部落原有的民众，果然都来归附了他，他就乘势大肆抢劫各个部落。在路途中遇见了花剌子模的国王派遣来的建立友好关系的使臣，因此就邀请使臣进行秘密协商，和他们共同攻打西辽国。
他们共同约定以东西夹攻的方式，对西辽国进行攻击，如果获得成功，东部地区归屈出律所有，西部地区归花剌子模国所有。协议已经商定，花剌子模国的使臣就回去了，报告他们的国王，果然就兴师前来。
花剌子模就是唐书所称的货利习弥国，国王的名字叫谟罕默德，是突厥的后代，一直信奉回教，他父亲伊儿亚尔司兰在世的时候日，被西辽国打败，每年都要向西辽国贡献钱币，到了谟罕默德继承王位的时候，虽然和以往一样贡献钱币，在他的心中，却一直认为那是一种很大的耻辱。
现在和屈出律达成的秘密，哪里有不答应的道理，真是求之不得。屈出律立即带领过去的部落军队，进入西辽国，攻打都城。直鲁克派遣将军塔尼古，冲出城门迎战，把屈出律打得大败。这时刚好花剌子模的首领谟罕默德，率军已经到达了西辽国，屈出律在与他会师，再次向西辽发起攻击。
西辽国将军塔尼古，又率军出城来迎战，谟罕默德与屈出律对塔尼古军队前后夹击，打败了塔尼古，并把他活捉了过来。
西辽国都城内的守卫军队，听到谟罕默德与屈出律联军进军的消息，大为恐慌，守军顿时没有经过战争就自行溃散，屈出律率领军队乘机杀了进去，直鲁克来不及逃跑，就被敌军围住。
屈出律这里向将士说：“直鲁克是我的岳父，你们不能伤害他！”屈出律真是一个虚情假义的小人。
屈出律于是留下部落里的将士，在城外把守着，自己率领里少数骑兵进入城内，拜见直鲁克。直鲁克这时早已吓得惊惶失措，就对他说：“你只要不伤害我，我就把王位让给你！”屈出律回答说：“你是我妻子的父亲，就像我的父亲一样，我怎么能要你让位给我？”，屈出律这时说的比唱的还好听。
直鲁克说：“你不要我让位给你，为什么又纠集军队攻打我？”屈出律对他说：“部落里的民众因为年老，担心你政务劳累，就叫我来协助你处理政务。”直鲁克说：“既然是这样，你就出去安抚好叛乱的民众，我就照你说的话去做。”
屈出律果然出去安抚民众，还和谟罕默德共同商议，把西辽国西部的西尔河以南地区，割让给了花剌子模国，并免除了花剌子模国每年必须交纳的钱币。谟罕默德如愿以偿，就率领部队离去了。
屈出律从此就开始亲自掌管国家事务，表面上还是遵从直鲁克为国王，但是所有的国家政治事务，都让直鲁克参与，大权在握，自我独断。直鲁克因此忧伤成疾，第二年就死去了。
屈出律继承了主位以后，听说原来的丞相有一个女儿，长得非常美丽，就把她娶来当了小老婆。这个女人不信奉回教，就劝说他屈出律信仰佛教，屈出律这时对她百般宠爱，总是言听计从，就按照她的说的那样，命令民间信奉佛教，不能再信仰回教。
回教徒阿拉哀丁激烈反对，言词激烈，屈出律对此非常愤怒，就把他的手和脚钉在大门上，想借此威吓众人。屈出律执政以后，对部落民众大大加重了税收，大量搜刮钱财，派出军士监听民间反对他的议论，部落民众生活在水深火热之中，痛苦不堪，恨不得把他推翻，把他杀了。
这个消息传到蒙古以后，成吉思汗就派遣者别率领大军前去征讨。者别率军到了西辽国以后，首先通告民间依然信奉原来的宗教，不必改变宗教信仰，并把所有的苛捐杂税，全部免除，部落民