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木尔坦的战略位置相当重要，这是巴基斯坦中部地区的战略交通枢纽，而且是扼守伊斯兰堡的南大门，如果这里被突破的话，那么伊斯兰堡就将暴露在敌人的面前，巴基斯坦军队也再没有什么险要可以防御了。所以，能不能守住木尔坦成为了一个关键性的问题。
从后来的战史中分析，当时欧美的一个决策性失误让他们吃了大苦头。在巴基斯坦疏散木尔坦平民的时候，欧美军队停止了进攻，虽然他们仍然在迅速的包围这座城市，但是有意识的在城市的北面留出了一道5公里宽的口子出来，以便城市内的平民向北转移。当然，这是出于人道主义的考虑，而实质上，是欧美军队迫于卡拉三屠杀事件的压力，他们可以与伪政府划清关系，但是如果在这里酿成了人道主义悲剧的话，那么他们就再也推脱不了责任了！
正是这一点，最终不但让巴基斯坦创造了三迹，木尔坦500多万市民在2天之内全都转移北上了，同时，还至少有15万巴基斯坦陆军部队沿着这条通道进入了城市内，他们还带来了能够供保证一个月的战斗物资！也许，欧美空军从来就没有注意到那些南下的重型卡车，或者是注意到了，却无法进行打击吧，因为这些卡车旁边全都是平民！
21日，在经过了3天的短暂停顿之后，木尔坦攻防战开始了。巴基斯坦守军在市政府，也是现在城市防御部队司令部的大楼上拉起了一副标语，上面只有几个字“斯大林格勒”。这就是巴基斯坦的“斯大林格勒”，这就是巴基斯坦挫败侵略者的战场，这也是巴基斯坦战争的转折点！同时，每一位防御者都在真主的面前，在这面标语面前立下了庄重的誓言，除非他们每一个人都阵亡，不然侵略者绝对不要想占领这座城市！
这也是欧美这次战役第二轮进攻的高潮。4个正规师的8万多名欧美军人对阵18万巴基斯坦正规军的官兵。兵力虽然相差悬殊，但是侵略者手中有着1500辆坦克，2300辆装甲战车，还有550门重型火炮，120门火箭炮以及数千架的战机。而防御者手中出了仅有的一点坦克与火炮之外，他们最重的武器就只有肩上扛的火箭筒了。他们的主要武器就是手中的步枪，以及手榴弹！当然，还有一点要说明，他们有数十万枚电子感应智能地雷，这才是他们阻挡与打击侵略者最有力的武器！
25日，在连续轰炸与炮击了4天，消耗掉了40多万吨弹药，几乎将整座城市都炸成废墟之后，欧美军队才发动了进攻。虽然战争中对城市的打击就往往意味着平民的伤亡，但是这次欧美军队没有这样的担心，因为该撤走的平民都已经撤走了，而国际上还没有那一条战争法规定不能向未投降或者未失去战斗力的军人进行打击呢！但是，从一开始，欧美军团就发现，他们4天的轰炸行动并没有收到多大的效果。巴基斯坦军人有效的利用了城市内的地铁系统，以及地下管道等充当临时的防御工事，同时还修建了大量坚固的地下防御掩体。他们的那些炸弹几乎都是白扔了！而战斗从一开始也就进行得异常的残酷。
因为有着优良的夜战设备，所以欧美军队一般将进攻安排在夜间进行，而巴基斯坦军队则在白天展开反击。每个晚上，欧美军人就在坦克与装甲战车的掩护下发动进攻，一寸一寸的前进着，在每一条街区与防御者战斗着。而到了白天，巴基斯坦军人顶着头上的轰炸以及呼啸着落下来的炮弹，通过地下工事从各个地方冒了出来，把侵略者在夜间占领的阵地又夺了回来。而巴基斯坦军队那钢铁般坚强的意志再次让欧美的指挥官认识到了一个问题，要战胜这个民族，那是永远不可能的事情！
南面，巴基斯坦游击队的活动范围也迅速的扩大了。随着伪政府军得到了加强，城市内的战斗已经对游击队没有多大的好处，当然，那里还在战斗，只是更多的战斗任务都交给了武装起来的人民。游击队开始向郊外转移，他们现在必须要想办法支援正面战场上的战斗，每一个巴基斯坦人心里都很清楚，如果木尔坦被攻占了的话，那么巴基斯坦就完了！
游击队打击的主要对象仍然是欧美军团的后勤补给部队。因为巴基斯坦南部地区的机场数量有限，而欧美在附近地区又没有自己的空军基地，为了满足前线的需要，大部分机场都被执行作战任务的攻击机与战斗机占据了，而原本应该由战术运输机负责的后勤补给任务现在必须要由地面的车队来输送，这就给游击队一个袭击的机会。
此时，巴基斯坦游击队的火力已经得到了加强，大量从伊朗边境上流过来的重型反装甲武器，比如单兵使用的高速动能反坦克导弹，自动榴弹发射器，单兵防空导弹，甚至还有一部分小口径机关炮都交到了游击队的手中。即使负责边防的伪政府军与一部分欧洲部队竭力想切段这些武器补充渠道，但是他们的努力都是白费，巴伊边境上千公里，而且都是山区，有那么容易切断吗？而负责运输的其实就是伊朗正规军，有那么好对付吗？
得到了加强的游击队的胃口也越来越大了，他们不大要袭击那些营连一级的小型运输车队，而且开始把目光瞄准了那些为旅，师一级部队提供补给的大型车队。当然，这些行动都是要付出惨重代价的，因为这些车队都有规模不小的押运部队，有的时候，甚至是一个团！而直到现在，巴基斯坦军队还没有能够成建制的，在一次战斗中歼灭一个团的欧美部队呢！
碰了几次壁，吃了几次亏之后，游击队也发现，智能地雷是打击这些运输车队最有效的武器，如果能够配合准确的情报，在车队必经的道路上埋设好智能地雷，然后再辅助以从两侧发动的打击的话，那么就算有一个团的押运部队，他们也能够取得胜利。
到25日的时候，游击队已经成功的袭击了3支大型运输部队，不但在战斗中消灭了数千名欧美军人，而且还让大批的物资无法送到前线进攻的部队手中去。这才是最为重要的。而这也是游击队为正面战场上的防御部队提供的最大帮助！
到28日，欧美在木尔坦外围的进攻部队已经停止了炮击，因为他们没有炮弹了！左右的支援任务全都压在了空军的身上，因为此时海军的战列舰因为战场的距离太远，而无法发挥作用了。这迫使欧美将绝大部分的空中打击力量集中到了木尔坦，削弱了在其他方向上的打击力量。这也让巴基斯坦军队获得了喘息的机会，同时能够让大量的巴基斯坦军队进行集结，为巴基斯坦的反击创造了机会。
此时，木尔坦就如同一座钢铁堡垒一样，屹立在巴基斯坦中部地区，阻挡住了侵略者北上的步伐。而欧美军队虽然在木尔坦的两侧仍然在进攻，但是很快，这里就成了一个突出部。任何一位将军都可以看出来，如果拿不下木尔坦的话，那么欧美军队的进攻很快就会停止下来。而只要巴基斯坦一获得喘息的机会，那么欧美的整条进攻战线都将处于极度危险之中。但是，此时欧美军队还有后退的余地吗？他们只有一条路，尽快的攻占木尔坦，将战线拉平，消除掉战线似的危险！但是，这又谈何容易呢？
29日，木尔坦的战斗进入了白热化的程度。
欧美战场指挥官都认识到，如果再拿不下这座城市，他们就将把整次战役行动都葬送掉。而防御者心里也很清楚，他们已经获得了一大半的胜利，他们只需要坚持48小时，也许是24小时，那么侵略者就要溃退了！而这一天，发生在木尔坦的战斗也是最为激烈的！
欧美军队开始不分白天黑夜，轮番发起进攻。欧洲军团负责从西向东的进攻，而美国军团负责从东向西的进攻。两个国家都投入了至少3个正规师的兵力，然后用坦克开路，一个营一个营的向城市中心突击，而每个营在前进了2千米之后就停下来原地驻防，让后面的部队继续进攻。这样不但能够保证部队不过于疲劳，同时也能够保证前面的进攻部队总能够获得后方有效的支持。
这确实是一种不错的战术，但是进攻者则忽略了一个问题，当他们的进攻战线被拉长了之后，前面进攻部队的补给线就相当脆弱了，而且过长的战线也就正好成为了防御者打击的对象。而防御者也正好抓住了这一点！
在面临着被分割为两部分的时候，防御者从南北两个方向上对进攻着划出的那道分割线展开了进攻。因为没有炮兵的支持，而空军的支持总会有几分钟的延时，而且空军的打击绝对不会太过精确，当两支部队接近到50米的范围之