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女性用某种语言反驳。
然而，折返的士兵用枪柄殴打停下脚步的她，周围又飞来更多石头，女性只能摇摇晃晃地撑起身子，垂着头再度迈开脚步。
他们随即来到了一个宽阔的场所。
观众早已聚集在圆形广场中。
放在中央的是四根直立的圆木。
被绳子拉着走的他们露出了绝望的表情。
他们被依序拉到圆木前，牢牢绑住。
女性一面流泪，一面诉说着什么。
周围的人朝她丢掷石头，怒吼声此起彼落，疯狂地反覆喊着同一句话。
脚边的干燥枝叶被点燃，女性发出了惨叫声。
她摇晃全身挣扎，试图逃离。
然而，在熊熊燃烧的橙色火焰之中，她发出了不似人类、倒像野兽的临死哀号；场景就在这时候切换了。
幽暗的地下仓库里，一群深戴帽兜的男人众在一块。
放在室内中央的是用巨大的灰色石头盖成的水槽，里头灌注了高度及腰的水，几个全身湿漉漉的人一脸悲惨地站在水槽里，被数人合力压进水中。
显然是正在接受拷问的光景。
水槽边堆着许多虚脱的人。
深戴帽兜的男人们所穿的长袍胸前有道刺绣。
五星纹章的刺绣——
接着，画面再度切换。
这次是较近一点的时代。
画面上出现了西欧常见的城堡，室内有个人正在浏览文件。
文件上清清楚楚地盖着〈巫师气息〉的五星纹章。
一个年约五十来岁的男性对着立在墙边的镜子扬起手，庐法阵随即浮现。
三名男女从镜中连滚带爬地现身。
这次他们的话语是以日文播放。
「求求您，我们不会使用魔法的。我们发誓，一辈子都不用。」
「我也发誓，我会混在普通人之中过活，请您放我一条生路。」
两个男女开口求饶，在男性脚边跪下，朝着地毯深深地垂下了头。
然而，剩下的一个男人和他们不同。
「为什么独占魔法！只有你们是特别的吗！？只有〈巫师气息〉可以用魔法吗！？」
把三人从镜中放出来的男人不耐烦地瞥了反驳的男人一眼，拿起靠在桌边的手杖，从手杖前端释放出水蓝色魔法粒子。
就在男人用魔法猛烈敲击墙壁的同时，他的身体燃烧起来了。
另两名男女发出了短暂的惨叫声。
然而，男人用同样的手法收拾了两人。
「只有〈巫师气息〉可以用魔法！？」
在化为灰烬的三人面前，男人嘲笑道：
「没错，只有〈巫师气息〉的魔法师才配在这个世界上使用魔法。你们这些庸庸碌碌的凡夫俗子，有什么资格使用魔法？魔法是只有高贵人士才能拥有的神技。」
场景切换。
一个男人身穿胸前绣有五星纹章的长袍，在断头台前打了个暗号。
巨大的刀刃落下，又有人被杀了。
下一个时代，下下个时代，类似的光景一再重演。
接着，来到了二十世纪。
每个人都曾见过的白色建筑物。
焦点在某国总统府中移动。
穿着藏青色西装的男人与坐在总统座位上的人面对面，开怀畅谈。
男人的胸口绣着五星纹章。
场景切换，这回映出的是军队营舍。
几十个年轻男女排成一列。
教官一声令下，他们一起发动了基本魔法。
并各自拿起化身，进行「解除」。
魔法考试结束后，他们被分为两群。
一群离开建筑物，一群留在教官面前。
突然，另一个数人小队进入，剩下的一群人被尽数杀害。
离开的那群男女在另一个建筑物中获赠了一套衣服。
那套衣服的胸口上，绣着五星纹章。
不知场景究竟切换了几次后，武开始觉得看这种传教影片很痛苦。
在黑暗中，他转向身旁。
只见鹫津闭着眼睛。
「……请问一下，这个要播到什么时候？」
武询问，鹫津微微睁开眼。
「啊？什么？」
「我在问这个恶心的影片要播到什么时候。」
鹫津望向前方，看见魔法师在丛林中用魔法击落敌国的战斗机，还杀了毫无关联的村民，便歪了歪嘴角。
〈巫师气息〉的魔法师和某国国务卿携手大笑的场景才刚播放过。
「哎，这全是真的发生过的事耶！不过，的确很无聊。」
鹫津举起一只手，像是对背后的播映室打暗号一般，挥了挥手。
画面又切换了。
这回是完全不同的影像。
一个少年在教室角落读书。
看来乖巧文弱的少年。
他和武一样是高中生年纪，长长的浏海遮住了脸。
此时，有个和他完全不同类型的少年走向他，和他说话。
读书的少年抬起头来，表情立刻转为笑容。
「啊，那个是我。」
身旁的鹫津说道，武睁大眼睛。
「咦！？」
「我说，那个是我。而那个看起来规规矩矩的是和马。」
「…………」
武目不转睛地盯着画面。
的确，仔细一看，出声招呼的少年正是把现在的鹫津吉平年轻化以后的模样。
画面中又多了个眼神温和的高个子少年，三人开心地聊着天。
「搞什么，你不加入〈巫师气息〉啊？他们有邀请你吧？」
鹫津诧异地询问道，疑似龙泉寺和马的少年露出苦笑。
「……嗯。」
不乾不脆的态度。
「干么啊！加入〈巫师气息〉真的比较好。不加入联盟，爸妈也会一直唠叨，以后反而麻烦，对吧？」
和马并未回答鹫津的问题，而是把话锋转向另一个参与话题的少年。
「月臣，你呢？」
三人中个子最高，但眼神温和的少年回答：
「我也打算加入〈巫师气息〉，当然，是如果能够通过考试的话。如果没通过，我就加入其他联盟。」
他那温吞回答的模样让人联想到长颈鹿。
和马用鼻子哼丁一声，将视线转回打开的书本上。
见状，鹫津说道：
「欸，和马，你说的道理我也明白，不过以你的能力，就算在〈巫师气息〉里也是干部人选吧？能够平步青云，何乐而不为？」
「我不要。」
和马小声回答。
「到底为什么？」
和马仰望完全无法理解的鹫津，终于阖上了手中的书本，说道：
「吉平，我不想变成杀人工具。我的魔法能够消灭一切，无论是物体或人类都行。」
鹫津破颜微笑，彷佛在说他知道。
然而，和马叹了口气。
「他们想要的是能够拿来当战争工具的能力，我才不想被利用。他们过去都是为了自己的利益使用魔法，而他们今后也会这么做；既然我知道这一点，就不会加入〈巫师气息〉。我不想加入任何联盟，我的魔法是属于我一个人的。」
接着，和马又打开了书本。
「怎么使用由我自己决定。」
和马断然说道，莺津变得面无表情，闭上了嘴巴。
身旁的月臣一脸担心地俯视着和马。
场景再度切换，这回不是学校，而是个貌似办公室的地方。
登场人物是龙泉寺和马和一个没见过的三十几岁男人。
两人隔着大大的橡木桌对峙着。
「你这样我很伤脑筋耶！龙泉寺同学。」
穿着黑色西装的男人盘起手臂，露出诡异的笑容，说道：
「你不加入我们〈巫师气息〉，会产生很多问题。」
龙泉寺和马穿的是和刚才的片段中一样的学生服，年龄看起来也没有变化。
和马并不管对方比自己年长，毫不客气地说道：
「不干我的事。」
男人松开手臂。
隐藏在西装胸口的〈巫师气息〉纹章随之出现。
「嗯，是啊！」
男人绕过桌子，一面定向和马，一面说道：
「不过，你会想加入的。你瞧，你的死党也为了加入〈巫师气息〉而参加考试了。」
「……吉平和月臣跟这件事无关。」
和马瞪着对方反驳，男人露出明显的嘲弄笑容。
「就〈巫师气息〉的见解，你的能力非常危险，不是你个人可以随意使用的。」
「所以该接受你们的指导