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的血肉之躯可以挡住日军的装甲部队，它们并不是不可战胜的。
最终，日本人在从中国东北增兵30万的情况下还是占领了徐州，但是他们并没有消灭掉一支中国军队。而中国守军以3万人阵亡的代价，有序地组织起了撤退。此次，日本帝国陆军再也不敢使用装甲部队进行追击了。
恢复战斗力
1937年9月，蒋介石派出以军事委员会参谋次长杨杰，率军事代表团（名义为实业考察团）赴苏联谈判军事援助的问题，谈判结果是苏联方面愿意提供战车、飞机、火炮、弹药等援助。以后直到苏联和德国签订互不侵犯条约前，各种军事装备和物资源源不断的送到中国。这是那段艰苦的时间里中国唯一的外援，总值173175810美元。除了物资援助，苏联还派出名为志愿队的正规军，驾驶战斗机和担任军队顾问。可以说，这些援助是雪中送炭，特别是当时急需的战斗机，当时中国空军已经损失殆尽，而美国等西方国家又不愿意出售，正是这些苏联I…15、I…16战斗机和苏联志愿队阻止了日机的肆虐。
在1938年3～6月间运到的第一批装备中，包括83辆T…26（1933年型）轻型坦克，同时苏联还援助了一些BA…3/6/10型和BA…20型装甲车，以及45毫米反坦克炮和各种车辆。为了能够更好的运用这些机械化装备，决定将装甲兵团扩编成第200师，装甲兵团中经历过初期抗战的原有旧装备，拨给由交辎学校分离出来的机械化学校（教育长仍为徐庭瑶）作教学用途，全新的苏式装备由200师接收。
1938年1月15日，装甲兵团正式扩编为第200师，师长杜聿明，副师长邱清泉。从番号上看，200师本身就与众不同，因战前国民革命军的番号只编到102师。200师是国民革命军中唯一的机械化部队，下辖一个战车团，一个装甲团，一个摩托化步兵团，一个炮兵团。据杜聿明回忆，200师共接收70辆T…26、4辆BT…5、18辆菲亚特CV…33（有资料称是20辆，是1934年孔祥熙到意大利考察航空时采购，一直封存在南昌，这时匆匆编入了200师）。装甲团有苏联的BAE系列装甲车50余辆。摩托化步兵团装备的也是苏联卡车。炮兵团有12门122榴弹炮，还有45毫米战防炮，75毫米野战炮。步兵使用的是苏联步机枪。看来国军在美械化之前还进行过苏械化。
武汉大会战
武汉位于长江的中游，战略地位十分重要。它是中国主要的铁路枢纽，拥有当时唯一的一条全国性铁路——平汉与粤汉铁路的交汇点。这座重要的城市是第二次中日双方激战的地方。1938年5月初期，经过台儿庄战役元气大伤的日本南方集团军补充了200多辆坦克后，在一支海军中队的支援下，杀气腾腾地向中国内陆扑来，同时北方集团军新的先头部队——第14师团，集合了20000人和数百辆坦克向南进发。很快，他们就遭遇到了国民政府第一战区第74、第64和第8军的阻击。蒋介石急调新整编的两支最精锐的“嫡系”部队——第28军和第200机械化师参战，以加强第一战区的力量，阻止日军对武汉的合围。这是整个抗日战争期间国民政府军实施的第一次大规模装甲战。
第28军和第200机械化师司令官战争前都曾在德国的军事院校深造。当第200机械化师抵达第一战区的时候，日军第14师团在山东潍坊被第71军从三个方向包围住，但最后仍被他突围出去。未能与日军的这支精锐部队过招的第200机械化师副师长邱清泉非常失望。在随后的几天里，邱清泉私下里一直在廊坊附近率领一支包括他自己乘坐的苏制T…26轻型坦克在内的8辆战车寻找日军。一天，他忽然发现了一支100多人的日军侦察连，他毫不犹豫地径直向日军冲去，试图以迅雷不及掩耳之势消灭这群惊愕的敌人。随后，他又乘胜追击7千米，直到遭到日军反坦克火力的猛烈反击方才罢休。这一事件被宣传为中国装甲部队的一场胜利，提高了军队的士气。受这场“胜利”的鼓舞，总部下令第200机械化师对日军北方集团军发起总攻。不幸的是，此时的日本帝国陆军也已准备好攻击了。23日晚，借助夜色的掩护，日军一战车团在重炮及一支步兵旅的支援下突然夺取了潍坊，中国军队处于随时被分割的危险之中。蒋介石大为震惊，下令第28军两天内务必夺回潍坊。第28军花了整整3天时间以伤亡5000人（包括3个旅长）的代价才将日军赶出潍坊。国民政府军第一次装甲战就这样结束了。第28军军长由于未能按时收复失地而被解职，守备潍坊的第36师师长被****政府处决。
同年6月中旬，日本北方集团军第2军突破中国第8集团军在郑州的防线，中国西翼几乎门户洞开，国民政府开始从武汉撤出。为了赢取时间重新集结部队，构筑武汉地区的防御工事，蒋介石下令自掘长江大堤以迟滞日本第2军的前进速度。在这场大水中有许多无辜平民被淹死。蒋介石明白历史也不会原谅他的举动，因此他在命令书上并没有盖上自己的印章。日军无法前行，在此停留了近3个月时间。
为了保卫武汉，蒋介石共在此屯兵120多万，其中还包括空军整个家底的100架飞机和海军仅有的40艘军舰。他将兵力分为南北两线，其中北线由23个军组成，由在台儿庄战役中威名远扬的李宗仁将军指挥；南线包括26个军，由其心腹爱将陈诚指挥。由于北线受长江洪水的影响，路面泥泞，因此南线成了武汉会战的主战场。武汉所有重要部门、工厂、设备等都向内陆，如“陪都”重庆、昆明、宜昌、湖南和西南地区转移。经过台儿庄和廊坊战役的教训后，日本陆军总部下令不准实施独自的装甲突击行动，禁止速战的想法。日本人决定沿袭古老而缓慢的方法，一步一个脚印地夺取武汉。四个月后，当日军第11军进行武汉时，日军的损失已接近20万人，而军的损失更是高达40万。1939年年中，武汉失守。尽管当时李宗仁动员50个师的兵力从北线展开反攻，并且一次就将30多万日军困在城内，但由于得不到海空支援（当时的海空兵力已经撤出战斗），在日军的增援部队及时到来后李宗仁不得不撤退，付出了5万人阵亡的代价。
在侵华战争的大部分时间里，日军仅仅是将坦克作为步兵支援武器。例如，新成立的第1独立混编旅所属40辆坦克（主要是95式轻型坦克和89乙中型坦克）全部分配到步兵师团使用，而不是作为一支装甲突击力量集中利用，这也与第1混编旅成立的初衷背道而驰。对于中国人和日本人来讲，坦克仅仅是一种“机动邮箱”罢了。因此，在1939年8月23日，当日军新组建的第6集团军与苏联军队发生冲突时，日本人连一点取胜的机会都没有。在一周时间内，第6集团军40％的坦克和几乎所有的战场指挥官全部被苏联红军和蒙古人民军消灭，苏军部署的力量包括3个师及6个坦克旅。
战局僵持
夺取武汉后，日军开始选择攻击下一个目标了。1939年秋，第6、第33、第101、第3、第13师团以及海军300艘军舰和一支陆战旅团共计18万日军计划在9月30日前夺取长沙。长沙位于第五和第九战区之间。日军还是遵循其一贯的作战计划，一半兵力从南面直接攻击长沙，一半兵力在北面部署到西面张网准备围剿逃跑的中国守军。长沙战役于9月14日打响。日军第101、106师团开始向南面的第15集团军发起进攻。9月23日，日本海军陆战队和第3师团在舰炮支援下从东面登陆，长沙三面受困。为了保住军队的力量，蒋介石在武汉会战的巨大损失后下令，允许地区司令官自行决定是否后撤。但是驻守长沙的第九战区司令薛岳将军在电话里痛哭流涕，表示誓与长沙共存亡，而不愿弃城。随后战斗进入了僵持阶段，的****军与游击队密切合作，游击队在后方展开了一场轰轰烈烈的大规模游击战，他们炸毁了每一座桥梁，在公路上铺设地雷，袭扰日军。这使得第九战区内的第27和第15集团军成功地阻击了日军的推进。第五战区的中国部队也化整为零，在的帮助下，不断袭击日军的补给车队、武器库以及通迅线路。到10月初，由于补给供应下降到了危险的地步，日本侵略者不得不放弃了推进的脚步。在这场战役中，日军损失4万人，其中一等陆尉以上军衔的军官就有40名。这场战役同时也标志着日军在中国中部地区推进的终结。
总体来讲，政府并没有有效地使用他们的武器，他们的战术是建立在人多地广的基础之上，其军队装备和训练都无法与日军相比。然而，他们的坦克部队在战�