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诸葛亮攻占祁山的消息传到魏都洛阳，朝野一片恐惧。朝廷大臣都不知怎样对待。魏明帝还算镇静，他连调大将张郃率军5万西上，抵御蜀军主力、为了安定人心，明帝也亲自坐镇长安。
这时，诸葛亮决定选派一支先遣队伍，占领街亭（今甘肃庄浪东南）。在讨论人选时，诸葛亮不顾众议，决定提拔自幼喜欢学习兵法，谈起军事来头头是道的马谡为先锋，另派王平为副将，协助马谡。
马谡、王平带领人马到了街亭。魏将张郃率领魏军也向街亭进发。马谡发现街亭旁边有座山，决心把营寨扎在山上。王平原是军旅出身，虽然缺少文化，但战斗经验丰富。他提醒马谡，这样做违反了丞相的部署。但马谡自以为熟读兵法，根本不听王平的建议，坚持在山上安营。王平无奈，只好向马谡要求拨给他1000人马，驻扎在山下，以便策应。
张郃赶到街亭，发现马谡把营寨安在山上，马上切断山下的水源，把蜀军围困在山上。蜀军在山上断水，时间一长，饥渴难忍，营中大乱，张郃抓住时机，发起猛攻，蜀军纷纷逃散，马谡想禁止也禁止不了，只好自己杀出重围，逃回祁山。
王平在山下发现蜀军溃散，命令士兵拼命擂鼓以疑兵之计止住张郃进攻，得以从容地收集散兵，率将士退回祁山。
街亭失守，打破了诸葛亮的部署，使蜀军失去了进攻的据点。诸葛亮见取胜无望，便带兵及千余家百姓，撤回汉中。
诸葛亮对街亭失守十分痛心，追查责任，首先是马谡违背部署，造成致命的错误。马谡当先锋，人们本来就不满意，不严办更难使众人心服，诸葛亮便依法处死了马谡。马谡被处死后，诸葛亮亲自设祭，想起与马谡多年的情谊，不禁热泪盈眶，蜀军将士也被感动得个个流泪。接着，诸葛亮又上书刘禅，自请处分。
刘禅接到奏章后，把诸葛亮降职为右将军，代理丞相职务。这种处分当然只是做做样子给人看的，并不影响诸葛亮的实际权力。以后诸葛亮又曾两次率军伐魏，蜀军都取得了局部胜利。后主刘禅认为诸葛亮立了新功，便下诏恢复诸葛亮丞相职务。
就在这年，吴王孙权正式称帝，派使臣到成都，建议和蜀汉互尊为皇帝。刘禅把这件事交给臣下讨论，蜀汉大臣多数认为只有蜀国才能继承汉朝正统，孙权称帝和曹丕一样，都算是僭越，主张与东吴断绝盟好关系。不过，最终还是都同意了诸葛亮以联盟大局为重的主张。于是，刘禅便派使臣到东吴，向吴帝孙权祝贺，并订立了新的盟约，约定互不侵犯，在灭魏之后平分曹魏之地。
建兴十二年（公元234年）春二月，诸葛亮亲率十万大军由斜谷而西出，发动了第五次北伐。这次出兵还派了使者去东吴约孙权东西配合，同时大举进攻。四月，诸葛亮据武功五丈原（今陕西岐山县境内），与司马懿相持于渭水之南。鉴于每次北伐都因军粮不继而夭折，他这次干脆采取了分兵屯田的办法，作为长久打算，由于诸葛亮治军严明，屯田士兵和当地人民相处得十分融洽。
魏军主将司马懿，久经征战，老谋深算。他深知蜀军远来，利在速战，便坚守不出。诸葛亮心中焦急，百般挑战，又送给司马懿一套妇女服饰来羞辱他，司马懿还是按捺住自己的怒火，想方设法约束住部将，就是拒不出战。这时，配合蜀军进攻的东吴10万大军出师不利，久攻魏军重镇合肥不下，战将孙泰被射杀，吴军便撤退回国了。
吴军这次出兵虎头蛇尾，使诸葛亮的蜀军又成孤军。加上司马懿坚守不战，诸葛亮见难以取胜，心中更加焦急。他平时身体就很虚弱，又事必躬亲，大小事都要亲自处理，因此十分劳累。现在司马懿深沟高垒不出战，诸葛亮进不能战，退不甘心，英雄无用武之地，不禁郁闷致病，积劳成疾。
病倒之后，诸葛亮知道自己这场病来得凶险，就给刘禅上了奏章，报告病情，还附上一份密奏，说“我如有不幸，后费可托付给蒋琬”。诸葛亮又把杨仪和费祎等人叫到身边，把他死后如何退兵的安排细细叮嘱一番。
几天后诸葛亮病情恶化去世。诸葛亮去世之后，丞相长史杨仪总统军事，指挥蜀军撤退。司马懿得知消息，忙率军追赶，被杨仪用诸葛亮留下的计谋杀退。
北伐大军回到成都后，刘禅为了表彰和纪念诸葛亮生前的品德和功绩，封赐他谥号为忠武侯，又依照诸葛亮的遗愿，将他葬在定军山。
二、后主无能亡国之囚
刘禅处理完诸葛亮的丧事之后，任命丞相府长史蒋琬为尚书令兼益州刺史，后来又拜大将军，接替了诸葛亮的职位。蒋琬才干出众，老成持重，在新丧丞相，群情惶恐之际，抑制自己的悲痛，镇静自若地处理政事，有条不紊。于是在朝廷中逐渐树立了威信，形势也逐渐安定下来。
蜀汉建兴十五年（公元237年）正月，刘禅立皇后张氏，大赦天下，改元为延熙，尔后，又立儿子刘璿为太子，刘瑶为安定王。这时后主已不再受诸葛亮的严格管教，而蒋琬实际上根本约束不了他。因此，其贪图享乐的劣根性日渐发展。他经常带领宫人宦官外出游玩，又令人在内宫广置声乐供自己赏玩娱乐。
蜀汉延熙九年（公元246年）冬十一月，蒋琬病卒，刘禅自摄国事，而以费祎继任大将军辅政。
由于蒋琬、费祎执行稳健政策。加上魏明帝死后曹魏内部政局动荡，司马懿和他的儿子司马师、司马昭杀死曹爽，夺取了魏国实权，他们忙于镇压异己势力，顾不上伐蜀，因此，在10多年间，蜀魏间没有发生规模较大的战争。
蜀汉延熙十二年（公元249年）春天，曹魏右将军夏侯霸惧怕司马氏诛杀，叛魏逃奔蜀国。夏侯霸乃曹魏名将夏侯渊之子，夏侯渊与曹操是连襟，因此是曹魏宗室。当初，夏侯渊守汉中，被刘备率军打败杀死，因此夏侯霸与蜀国有杀父之仇。可夏侯霸的从妹嫁给张飞为妻，婚后产下一女，长成之后，嫁给刘禅当了皇后，因此，夏侯霸与刘禅乃是姻亲。这次夏侯霸势窘来投奔蜀汉，刘禅对他十分热情，特地向他解释：“你父亲当初是在两军对阵时被人杀死，不是我父亲亲自杀死的。”然后，又指着自己的儿子说：“这都是夏侯氏的外甥。”又对夏侯霸大加赏赐。就这件事来说，刘禅处理得倒算得体。
蜀汉延熙十六年（公元253年）春天，蜀汉又发生了一件大事。魏国降将郭修被姜维俘虏并带回成都，刘禅还没有弄清此人是否真心归降，便任命他当了左将军。郭修表面感恩戴德，内心却思谋报仇。他几次想刺杀刘禅，都被刘禅的卫士阻拦而没有成功。最后，郭修只得退而求其次，在宴会上将大将军费祎刺杀。
费祎一死，姜维继任大将军。姜维掌握军权之后，几乎每年举行北伐，劳民伤财，都无功而返。姜维出兵不利，在朝廷中没有威望。刘禅信任的宦官黄皓趁机掌握了内政大权。黄皓还想撤掉姜维大将军职务，让他的同党来操纵军权。姜维厌恶黄皓专权，向后主密奏，要求杀掉黄皓。刘禅却回答说：“黄皓不过是供我奔走的小臣，你又何必介意！”言下之意，嫌姜维多管闲事。姜维见黄皓党羽众多，又得到刘禅的信任，怕黄皓再来陷害自己，便称说自己虑事不周，辞别刘禅而出。不久，姜维便要求去沓中（今甘肃临潭西南）屯兵种麦，再也不敢回到成都。从此，在刘禅的纵容下，黄皓等人为所欲为，蜀国内政越发不可收拾了。
蜀汉景耀五年（公元262年），姜维发现魏在关中练兵，有伐蜀的迹象，立即上表报告刘禅，建议派重兵防守阳平关（今陕西勉县西）和阴平（今甘肃文县）。刘禅问黄皓，黄皓假托巫鬼，说魏军不会进攻，刘禅便对姜维的建议置之不理。朝中大臣对边境的危急情况，竟然毫无所知。
蜀汉景耀六年（公元263年），魏军果然三路进兵，由于蜀军防守松懈，等刘禅得知消息，赶紧派廖化、张翼等带兵抵御时，钟会大军早已攻下汉中。姜维在沓中得知汉中失守，大为吃惊，急忙集中力量，坚守剑阁。钟会大军到了剑阁，被姜维军挡住。
不料，邓艾突出奇兵，从阳平出发，经过700里荒无人烟的崎岖山地，逢山开路，遇谷搭桥，终于越过剑阁天险，直达江油（今四川江油北）。江油太守不战而降。
这时，诸葛亮之子诸葛瞻率军驻守涪城，邓艾派使者送信给诸葛瞻劝降。说：“只要您投降，我一定保举您为王。”诸葛瞻不愧是诸葛亮的后代，�