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第一百零三章 西燕王段随
西燕皇帝慕容冲因为不想率众东归，引起部众怨恨，于更始二年二月被左将军韩延杀死，燕将段随被拥立为西燕王，改元昌平。
段随不是慕容氏宗室，威望和实力都不足以镇服部众，因此，到三月间，燕宗室势力的代表仆射慕容恒和尚书慕容永便发动政变，杀了段随。
第一百零四章 西燕王慕容岂页
西燕昌平元年（公元386年）三月，仆射慕容恒和尚书慕容永杀了燕主段随之后，立前燕宜都王慕容桓之子慕容岂页为燕王，改元建明。
慕容岂页登基后，立即顺应民心，率领鲜卑男女40余万口离开长安东归。鲜卑部众虽然开始东行，政局却依然不稳。慕容岂页只是个傀儡，并无实权。因此，大队刚刚行至临晋（今陕西大荔），才当了10天左右燕王的慕容岂页便被慕容恒的弟弟护军将军慕容韬诱到营中杀死。
第一百零五章 西燕王慕容瑶
西燕护军将军慕容韬诱杀燕主慕容岂页，乃是一个人自作主张，因此，事发之后立刻引起了一场轩然大波。他哥哥慕容恒一怒之下，撇下慕容韬回了自己的军营，尚书慕容永和武卫将军刁云马上率众攻讨慕容韬。慕容韬吃了败仗后，走投无路，只得逃到其兄慕容恒营中。慕容恒为了对付慕容永等，就先下手为强，把已故西燕主慕容冲之子慕容瑶抬了出来，立为皇帝，改元建平。
可是，当初大家就因为对慕容冲不满，才起来造反，把他杀了。如今又要让他的儿子来当皇上，发号施令，又有谁会乐意呢！于是，人们纷纷离开慕容恒和慕容瑶，去投奔慕容永。慕容永得到部众的支持，便毫不犹豫地派兵将慕容瑶捉来杀掉。此时，乃西燕建平元年（公元386年）三月，离前任燕主慕容岂页被杀只有数天。
第一百零六章 西燕王慕容忠
西燕建平元年（公元386年）三月的西燕政治舞台，如同走马灯一般，变幻不定。一个月之内，已经三易其主。如今又迎来了第四位，他就是慕容永杀掉慕容瑶之后所立的慕容忠。
慕容忠是已故西燕创业之主慕容泓的儿子，登基当皇帝之后，改元建武。慕容永被任命为太尉、尚书令，封河东公，实际执掌朝政。慕容永持法宽平，使鲜卑内部矛盾有所缓和，逐渐安定，队伍继续向东进发。
行至闻喜（今山西闻喜），得悉后燕慕容垂已经称帝，不敢再往东去，遂就地筑城而居，名之为燕熙城。
慕容永渐渐巩固了自己的地位，不免有了新的欲望。因此，慕容忠虽然是提心吊胆、小心翼翼地当他的傀儡皇帝，也并没有能够在位子上坐满三个月。就在这年六月，他被刁云等人杀死。于是，慕容永从后台走上了前台，成为新的西燕皇帝。
第一百零七章 河东王慕容永
慕容永，字叔明，原是前燕的宗室大臣。前燕建熙十一年（公元370年）前秦灭燕，慕容永随同燕室被迁到长安。
燕兴元年（公元384年），慕容冲在阿房称帝，慕容永被封为将军。后因同前秦作战有功，被封为黄门郎。建兴元年（公元386年）二月，西燕左将军韩延杀掉慕容冲，立段随为燕王，慕容永被晋升为尚书。一个月之后，慕容永和仆射慕容恒又杀掉段随，立慕容岂页为燕王，然后率领思家心切的四十多万名鲜卑人离开长安回归故土。
到了临晋，慕容恒的弟弟慕容韬又把慕容岂页杀掉。慕容永与刁云闻讯带兵攻打慕容韬。慕容韬兵败后逃到了慕容恒的军营。慕容恒没和慕容永商量又擅自立慕容冲的儿子慕容瑶为皇帝。鲜卑人对慕容冲很反感，听说他的儿子又当了皇帝，便纷纷跑到了慕容永军营。慕容永当机立断，杀掉慕容瑶，立慕容泓的儿子慕容忠为皇帝，慕容永自己则当了尚书令。同年六月，慕容永又暗示刁云等人杀掉慕容忠，让他们拥戴自己为大将军、大单于。四个月之后，慕容永在襄陵打败前秦国君苻登，占据长子（今山西长治南），龙袍加身，坐上了皇帝宝座，改元中兴。
慕容永和后燕国君慕容垂是堂兄弟，但是，在慕容垂眼中，慕容永称帝是大逆不道。慕容垂遂于中兴八年（公元393年）十一月攻打西燕，慕容永亲自率领一支5万人的精锐部队迎战。慕容垂早就布置好了伏兵，刚一交战就假装败退，把慕容永引进了埋伏圈内，很快将西燕兵打败。慕容永狼狈逃回长子。不久，长子又被慕容垂包围。
转眼到了八月，慕容永心急如焚，派儿子慕容弘向东晋雍州刺史郗恢求救。慕容弘离开长子后，慕容永又担心东晋见死不救，便派太子慕容亮去做人质，慕容亮刚到高都就被后燕征东将军平规抓获，晋兵当然来不了了。慕容永急得像热锅上的蚂蚁，又向北魏求救，北魏国君拓跋焘想趁机南下，便派拓跋虔、庚岳率领五万名骑兵援救慕容永。但是，北魏军队还没赶来，慕容永的堂兄大逸豆归等人就已经打开城门，迎接后燕军队进城。慕容永被燕兵俘虏后斩杀，西燕灭亡。
第二十卷 十六国（西秦）
第一百零八章 宣烈王乞伏国仁
前秦建元十九年（公元383年），前秦国君苻坚不顾大臣们的强烈反对，准备向东晋大举进攻。陇西鲜卑人乞伏国仁被苻坚封为前将军，正要向前线出发时，前秦后院起火，乞伏国仁的叔父步穨在陇西起兵公开叛乱。苻坚听到这一消息后，轻蔑地说了一句“跳梁小丑成不了大事”，便让乞伏国仁带兵去平定步穨。
乞伏国仁接到命令后，不声不响地离开了南征队伍。步穨听说他要来“讨伐”自己，高兴得不得了，早早在路边迎接。国仁与步颓置酒宴请陇西各部落酋长，声讨苻坚，表示与之决裂。他们从此招兵买马，拉起了一支十多万人的队伍。苻坚被后秦姚苌杀死后，国仁对部下说：“我虽德薄，但凭借几代的根基也能干一番轰轰烈烈的事业。”于是在太元十年（公元385年）建立西秦政权，自称大部督、大将军、大单于，建元建义，并建勇士城作为国都。
第二年，南安豪强袐宣率领羌、胡五万多人从四面八方包围勇士城。乞伏国仁见状，不慌不忙地说：“既然他们来了，我们总不能坐以待毙，应当杀一杀他们的威风。”于是带着5000多人出其不意地打败了祕宣。不久，祕宣带着3万多户投降乞伏国仁。同年，乞伏国仁又在六泉袭击了鲜卑大人密贵、裕苟和提伦三个部落，迫使这三个部落相继归附。西秦建义四年（公元388年），乞伏国仁病死，谥号“宣烈王”，庙号“烈祖”。
第一百零九章 武元王乞伏乾归
建义四年（公元388年）六月，西秦国君乞伏国仁突然病死，国仁的儿子公府年幼，无法继承帝位。大臣们正左右为难，乞伏国仁的弟弟乞伏乾归说：“既然人已死了，总得有人接替他的位置。”大臣们听出了他的话外音，便推乾归为大都督、大将军、大单于、河南王。乾归也不客气，心安理得地改元太初，将国都从勇士城迁到金城（今甘肃兰州）。这时，吐谷浑大人（首领）视连，鲜卑豆留革奇部、叱豆浑部、卢水尉地跋纷纷归附乞伏乾归。太初七年（公元394年）十月，乞伏乾归消灭了氐王杨定，占有陇西、巴西地区，成了西北的又一个强大政权。
太初八年（公元395年）七月，后凉吕光率领十万大军出击西秦，乞伏乾归非常紧张。这时左辅密贵周、左卫莫者羝劝乾归向吕光称臣，乾归被吕光的浩大声势吓昏了头，便把儿子敕勃当作人质送给吕光，表示称臣。吕光见没交战乾归就已屈服，也就耀武扬威地撤离了西秦。吕光一撤，乾归又感到非常窝囊，一气之下杀死了劝他投降的密贵周、莫者羝，并把吕光臭骂一顿。吕光对乞伏乾归的出尔反尔十分反感，又于太初十年（公元397年）一月出击西秦，很快攻取了西秦的金城、临洮、武始、河关。西秦大臣见状都吓破了胆，齐声劝乞伏乾归东奔成纪。乾归胸有成竹，仔细考虑了作战方案，然后将握有精兵的吕光弟弟吕延诱入埋伏圈，把吕延官兵打得人仰马翻，吕延死于战场。吕光听到吕延败讯后，急忙带兵回到姑臧（今甘肃武威）。
打退后凉之后，乞伏乾归又想征服左邻右舍，于是便于第二年（公元398年）派乞伏益州攻克支阳、允吾等三城，不久又用兵吐谷浑，在度周川打败吐谷浑。乞伏乾归的东征西伐虽一时取胜，但严重消耗了西秦的国力。太初十三年（公元400年），后秦姚兴带兵袭击西秦。乞伏乾归听说姚兴即将到来，对诸将信心十足地说