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閏1月26日，永曆及殘存的朝廷官員在李定國部將蘄統武的護衛下來到中緬邊境山區，謩澣刖挕�
黔國公沐天波先派人去通知緬方，要求入關。由於歷史原因，明朝世代鎮守雲南的沐氏是緬甸當局熟知的人物，見到沐天波的使者後，緬方以禮相待，同意永曆君臣入境，但要求所有人馬不得攜帶武器，永曆下令隨行人員解除武裝後進入緬甸境內。
當清軍大舉進攻黔、滇，永歷朝廷險象環生的時候，永曆派出五名太監，分赴川枺摻j十三家軍，讓他們火速抽兵西上，進攻重慶，藉以牽制清軍南下，川枺髅鬈妼㈩I知道形勢緊急，都同意出兵反攻重慶。
大學士文安之一直作為朝廷的代表駐紮川枺c夔枺臆姳３致摾M，在他和諸太監的協眨拢�1658年7月，川枺鬈娺M攻重慶，當時三路清軍己經攻取貴州，駐紮在遵義的吳三桂惟恐後路被截斷，率領主力趕回重慶防守，並擊敗了明軍。
10月，清軍打算大舉進攻雲南，吳三桂部率部南下，川枺鬈娫俅谓M織水、陸軍隊西攻重慶。
水軍由太監潘應龍聯絡，主要由三譚所部水師構成，陸軍由督師閣部文安之督劉體純、袁宗第、塔天寶、黨守素、賀珍、馬騰雲等沿長江兩岸陸路前進。
12月水軍先行到達重慶城下並展開進攻，戰事進展順利，清四川巡撫高民瞻嚇得棄城而逃，但是在戰役關鍵時刻，明軍突然發生內變，譚詣把譚文刺殺，率部降清，導致戰役全局逆轉。
陸軍得知水師兵敗的消息，自知單懀戃婋y以攻克重慶，文安之不得不回師枺贰＿@樣，不僅永曆帝和李定國指望夔枺鬈姺垂ブ貞c藉以拖住由川入黔清軍後腿的計畫化作泡影，而且忠州、萬縣地區也淪入清方之手，雙方的距離更加遙遠，呼應不臁耆劜簧吓浜献鲬鹆恕�
永曆入緬之時，李定國在磨盤山與清軍展了一場精彩的伏擊戰。
閏1月21日，清軍追蹤李定國來到騰沖磨盤山一帶，這裏山路崎嶇，不利於騎馬，清軍的騎兵發摚Р涣俗饔茫缆穬蛇叢菽久埽沆恫啬滠娛浚疃▏鴽Q定在此設伏。
李定國沿著羊腸小徑設下了一個長長的口袋，福麨槌醴呶馁F為二伏，王國璽為三伏。一旦清軍進入第三伏，第一伏伏兵先起，燃放地雷，二、三伏聽見炮聲後同時發作，首尾夾擊，全殲敵軍。為了避免造飯冒出炊煙被清軍察覺，伏兵都自帶乾糧。
清軍在吳三桂的帶領下大搖大敚нM入了伏擊區，先頭部隊己經進入二伏，然而就在這個關鍵時刻，明光祿寺少卿盧桂生叛變投敵，向吳三桂報告了李定國伏兵的計畫。
吳三桂大驚，急令前鋒後撤，掉頭返回搜殺路邊雜草叢中的伏兵，福炔坏眉海铝罘排诔鰬穑⑷婈犚矐書Q炮，沖入敵軍，雙方展開了一場驚心動迫的惡戰，清將固山額真沙裏布被殺，福热艘矐鹚馈＠疃▏舍彳娫鲈K於將清軍擊敗。
盧桂生叛變告密使李定國部署的磨盤山戰役未能取得預定效果。盧因在關鍵時刻有“功”，被清朝賞給雲南臨元兵備道的官職由於叛徒告密，此役雖然取勝，但是洠в羞_到預期效果，李定國收集余兵向孟定撤退，此後和白文選在滇緬一帶迂回撸簟�
在枺戏矫妫瑸橥炀扔罆颜䴔啵�1658年，鄭成功和魯王政權的忠臣張煌言進軍浙江，攻克樂清、寧海等地，但是水師在羊山遇颱風，損失巨艦百餘艘，漂洠鹗堪饲в嗳耍黄瘸坊貜B門。
1659年4月，鄭成功、張煌言再次率大軍北上。此次軍事行動的目的是奪取南京，收復江南財稅重地，開闢抗清大業新局面。因此鄭成功對此役非常重視，投入巨大，出動了三千多艘船艦、十余萬兵力，而且裝備精良。
鄭軍經過長期積蓄，實力強勁，尤其是水師船堅炮利，對清軍具有絕對優勢，戰事最初進展十分順利。
4月28日到達浙江定海，經過兩天激戰，全殲鎮守該地的清軍，5月初，鄭軍十余萬兵馬乘船艦三千餘隻從定海向長江口進發，19日由吳淞口進入長江，清蘇淞提督馬逢知有意投眨抵泻袜嵆晒β摻j，他按兵不動，未加阻攔。6月16日鄭軍進攻瓜州，陣斬清撸糇箅咠垼茢碀M漢兵馬數千，攻克瓜州；22日在鎮江大破清江甯巡撫蔣國柱、提督管效忠派來的援兵，攻克鎮江，26日，張煌言帶領的一支為數不多的舟艦已進抵南京城下。
江南各地對明軍的勝利欣喜若狂，附近各城“歸附者接踵而至”，句容、儀真、滁州、六合等城相繼來歸。
6月28日鄭成功在鎮江召集各提督、統鎮會議，討論進攻南京事宜。這次會議的主要目的是解決進軍途徑的問睿髮⒏瘦x認為兵貴神速，應乘勝由陸路長驅，乘敵人援兵未集之時攻打南京。
但是南京城牆高大，易守難攻，短期內難以攻下，一旦失利，明軍洠в兴畮煹慕討秩鄙亳R匹，將很難撤退，所以大部分將領認為不能揚短避長，捨棄舟師，主張從水陸進軍。
兩種說法都有道理，鄭成功聽取了大多數人的意見，決定走水路。7月9日，鄭軍抵達南京儀鳳門下。11日，鄭成功率大將甘輝、馬信等人查看地形，在戰略要地安營紮寨。
雖然鄭軍紮好了馬步，但是他們兵力有限，並不能合圍南京，也洠в信绍娗袛嗄暇┻L邊援兵的主要通道，因此無法阻止清援軍從四周開往南京。據清朝奏報：“至七月十五日蘇松水師總兵官梁化鳳親統馬步官兵三千余名至江寧，又撫臣蔣國柱眨l蘇松提督標下撸粜斓堑陬I馬步兵三百名、金山營參將張國俊領馬步兵一千名、水師右營守備王大成領馬步兵一百五十名、駐防杭州協領牙他裏等領官兵五百名俱抵江寧”。
駐防江蘇、浙江等地的清軍不斷進入南京城，使南京城內的軍隊驟增，城內滿漢大員開始組建騎兵，用以對付鄭軍的水兵和步兵。
7月23日早，城內清軍騎兵沖出城外，發動突然襲擊。鄭軍餘新等部猝不及防，被打得大敗，餘新被俘。
清軍初戰告捷，遂出兵在城外紮營，準備在第二天全力出擊。當天晚上，鄭成功依據形勢的變化，重新部署軍隊。主要意圖是收縮戰線，集中兵力，以觀音山為依託，分別在山上、山下駐軍，他自己在觀音門往來策應。
24日晨，清軍從觀音山后分路直攻鄭軍，鄭軍雖頑強抵抗，終因兵力不敵，幾乎全線崩潰，山頭遂被清軍佔領。
清軍乘勝由山上以壓頂之勢向明軍猛撲，一舉包圍了駐守山谷和山下的鄭軍，鄭軍大敗，眾多將領被俘殺。
鄭成功見陸師已經全線崩潰，來了一個金蟑脫殼，讓部下潘庚鐘站在自己的統帥黃蓋下面，自己率領親隨衛士趕往江邊眨畮煛Ｇ遘姵藨饎僦M攻鄭成功的指摚烁姄＇眾力戰直至陣亡。
25日，鄭成功率領敗軍乘船到鎮江， 28日，即主動放棄鎮江、瓜州等城市，全軍退出長江口。至此，攻取南京的戰役完全失敗。
有一種看法認為，鄭成功在長江之役中犯有錯铡阂皇窃趤最I鎮江後洠в杏嵥僮呗逢戇M攻南京，而是走水路進兵，耽铡藭r間，貽铡畱饳C。二是鄭成功洠в性谀暇┻L邊切斷清兵支援南京城的道路，使大量援兵進入南京。三是鄭氏在南京戰敗後不應該放棄瓜州和鎮江，撤出長江口。
這些說法都是書生之見。
首先，南京城牆高大，難以攻打，除非敵人獻城投降，或是內部有人接應，否則都要經過長期的圍困。早幾天去晚幾天去，關係並不大。鄭軍經水陸到南京後，在一個相當長的時間都洠в泄コ牵梢姇r間並不是很迫切。
再次，鄭軍到達南京城下後，雙方並未發生接戰，還未分出勝負，對城內守軍實力並不瞭解，怎麼可能進行圍城，圍不了城，談何打援？只有在城裏無力出城抵抗的時候，才能談得上圍點打援。
第三，鄭軍陸軍既己戰敗，不撤出鎮江和瓜州只能被敵軍包圍，鄭軍大多是水軍，不擅守城，糧草無處落實，清軍只要圍困就能拿下城池，因此鄭軍死守孤城無異於作繭自負，白白損失兵將。
鄭成功兵敗主要原因歸根結蒂還是力不如人，從兵力上講，鄭軍長途跋涉攻取堅城南京本來就是一鍋夾生飯，況且水師無法對抗機動臁畹尿T兵，這己經是戰爭實邸啻巫C明的道理。高大的南京城無法實施突襲，有限的兵力也無法清除南京週邊清軍，時間並不站在鄭軍這邊，等待鄭成功的，只有失敗。
南京戰役打響之前，魯王政權水師統領張煌言和鄭成功進行了分工，鄭成功水師上岸負責攻打南京，張煌言水師繼續西上，堵截從湖廣順江而下支援南京的清軍水