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10月4日 刘志丹、王世泰等人回到照金，刘任临时指挥部参谋长，王任红4团2连连长。
10月16日 国民党17路军孙友人团及民团武装数千人，配属炮兵，向照金根据地发动大规模进攻。照金游击队撤离薛家寨。
10月18日 陕甘边红军临时总指挥部率部攻克合水县城，毙伤俘敌200余人，缴长短枪100余支。
10月28日 陕甘边红军在庆阳毛家沟门地区重创赵文治团，歼敌200余人，缴枪200支（挺）。
11月31日 红军临时总指挥部和中共陕甘边特委在合水县包家寨召开会议，决定成立中国工农红军第42师，开辟以南梁为中心的陕甘边根据地。
11月8日 红26军42师在莲花寺正式成立，王泰吉任总指挥，高岗任政委，
刘志丹任参谋长。下辖红3团，红4团，政治部，供给处，警卫连，共300余人。红3团团长王世泰，政委李映南，下辖3个连，共200余人。红4团团长黄子祥，政委杨森，下辖2个连，共100余人。杨森兼任师党委书记。
11月中旬 红42师进入宜君县杨家店子村，一举歼灭敌一个整连，毙俘敌120余人，缴枪120余支。
12月初 在红42师配合下，地方党组织组建了5个地方赤卫队，共1000余人。
1934年
1月初 红42师南下，师长王泰吉被党组织批准前往敌占区开展兵运工作，刘志丹接任红42师师长。不久，王泰吉在淳化县被旧部出卖，被捕后押往西安，英勇就义。
1月中旬 红42师召开党委会，对高岗破坏群众纪律，给予严肃批评和处理，决定撤消他的师政委职务，调第2路游击队任政委，由杨森接任红42师政委。
2月 国民党调集8个团的兵力对红26军和根据地进行第一次“围剿”。
3月上旬 刘志丹率红42师由南梁出发，从宁县、正宁南下，进入照金以北地区。
3月29日 红42师袭击国民党庆阳第四自治区驻地高桥，俘敌区长以下30余人，，缴枪30余支。次后，对元城发起攻击，红3团一举攻占元城街道，消灭民团一个连，毙俘敌100余人，缴枪100余支，和部分军用物资。然后师主力直扑李家梁子，消灭民团一个骑兵连，缴枪50余支，战马50余匹。
4月2日 红42师在西华池全歼国民党17路军王子仪团两个营及一个机炮连
共计600余人，缴步枪600余支，战马50余匹。
5月初 红42师进入南梁，进至三里源歼敌两个连，缴枪100余支。战斗中，师政委杨森负伤，张秀山继任师政委，骑兵团团长赵国卿牺牲，高锦纯继任。之后，在高凤坡、和尚塬、瓦子川连续作战，取得了第一次反“围剿”的胜利。
5月28日 红42师党委在荔原堡召开会议，调整加强红42师和游击队各级领导，加强陕甘边特委的工作，成立陕甘边区军事委员会。张秀山任特委书记，刘志丹任军事委员会主席，杨森任42师师长，高岗任政委。
7月初 陕北红军总指挥部成立，总指挥谢子长，政委郭洪涛，参谋长贺晋年。
7月28日 总指挥谢子长率陕北游击队，1、2、5支队和200余名赤卫军南下陕甘边，同42师在南梁会合。
7月28日 中共陕甘边特委、红42师党委，陕北特委代表和陕北游击队总指挥在阎家洼子举行联席会议，与会多数同志肯定了红42师成立以来的工作。会议决定红42师派红3团北上，协助陕北游击队粉碎敌人对陕北根据地的第一次“围剿”。会议决定撤消高岗的42师政委职务，任命谢子长为红42师政委，陕北红军游击队总指挥由贺晋年接任。
8月18日 师政委谢子长指挥红3团和游击队攻打进犯金乌塌的守敌。红3团团长王世泰的率领下，一举攻入村内，歼敌两个连，缴枪100余支及物资一部。
9月19日 红42师党委在啾头召开会议，决定成立红42师第一团，作为南区坚持斗争的核心力量。团长陈国栋，政委张仲良，下辖两个连，共200余人，由陕北第3路游击队所属部队和甘肃宁县、正宁县3、5支队所属部分部队组成。
10月10日 第2路游击队开辟了以甘泉寺下寺沟为中心的大片红色区域，成为南梁根据地东区，拥有八支游击队。陕甘边特委和边区军委决定扩大正规军，抽调庆阳、保安游击队一部在南梁阎家洼子组建42师红2团，团长刘景范，政委胡彦英，副团长孔令甫，下辖两个步兵连，一个少年先锋队，共计200余人，
10月20日 国民党向边区进攻部队郭宝珊营在红3团配合下在庆阳宣布起义，接受收编，参加工农红军。
11月4日 陕甘边革命委员会在荔园堡召开边区工农兵代表大会，正式选举成立了边区苏维埃政府、革命军事委员会、边区赤卫军总指挥部等领导机关。通过了扩大红军、创造新苏区、深入土地革命和武装群众等问题的决议。
11月7日 陕甘边区苏维埃政府成立，习仲勋当选苏维埃政委主席；刘志丹当选为边区革命军事委员会主席；朱志清当选为边区赤卫军总指挥。
11月10日 陕甘边区党政机关在荔园堡召开欢迎大会，欢迎庆阳起义部队，将部队改编为西北抗日义勇军，任命郭宝珊为司令员，任浪花为政委，下辖三个大队。
1935年
1月 红42师骑兵团越过子午岭，过正宁、宁县，截断西兰公路，一举攻入西兰公路重镇长武县城，缴长短枪100余支，歼敌100余人，筹款数万元，棉布百余匹，极大地震动了敌人。
2月5日 中共陕甘边特委、陕北特委在赤源县召开联席会议，决定成立中共西北工作委员会，惠子俊任书记；成立西北革命军事委员会，刘志丹任军事委员会主席。会后，西北军委发布了粉碎敌人第二次“围剿”的动员令。
3月下旬 红3团、抗日义勇军在游击队的配合下，偷袭了敌第35师105旅一个营，歼敌100余人，拔掉敌人据点。
4月21日 红2团在南梁地区完成阻击敌人的任务以后，在杨清川伏击敌警3团骑兵连获胜。
5月1日 红26军42师第3团、抗日义勇军、和红27军第84师在安定县白庙岔会师。
5月2日 西北军委颁布了一系列纪律、条例、规定。
5月3日 在玉家湾成立前敌总指挥部，刘志丹任总指挥，高岗任政委。
5月9日 西北红军及数千游击队，赤卫军在前敌总指挥部的指挥下，在马家坪歼敌第84师500团的一个营和一个机炮连。
5月10日 中共西北工委在玉家湾举行会议， 刘志丹作军事形势报告，提出下一阶段的作战方针。
5月中旬 刘志丹率主力红军进至清涧无定河边，于张家疙台歼敌一个连。
5月29日 红军突袭延长县城得手，占领县城。
6月17日 刘志丹与红84师师长杨棋、政委张达志共同指挥红1、2团攻打李家塌据点，在红42师第3团配合下，至27日拔除据点，歼敌100余人。解放了安塞全境，使陕甘边、陕北根据地连成一片。
6月28日 解放靖边县城，全歼守敌600余人。
6月30日 保安县城守敌弃城而逃，县城解放。
7月初 刘志丹率红42师第2、3团，西北抗日义勇军和红84师，在绥德三皇峁歼敌一个工兵营100多人。
7月中旬 红42师骑兵团在富县羊泉与第1团会合，在富县、宜君等地消灭小股敌人，摧毁反动政权，开辟游击区，完成牵制敌人任务以后，骑兵团返回下寺湾，红1团返回照金。
7月17日 刘志丹率红42师第2、3团，西北抗日义勇军和红84师在绥德高家塌袭击敌501团、501团，毙伤俘敌300余人，长短枪300余支，敌501团团长负伤逃走。
8月11日 红42师对敌慕家守敌发起进攻，歼敌600余人。战斗中红3团团长王世泰负伤。
8月21日 前敌总指挥部命令西北主力红军南下，主动进攻冒进而战斗力不强的晋军。毙伤俘敌200余人，俘虏1000余人，缴获82迫击炮6门。阎锡山派来助战的一架飞机被击伤迫降在绥德薛家茆一带，两名飞行员被俘。
9月9日 中国工农红军第25军，经陕甘苏区庆阳、合水到达保安县永宁山，受到陕甘边区苏维埃政府主席习仲勋的热烈欢迎。中共西北工委当即发出《为欢迎红25军北上给各级党支部的信》，并命令红26军、红27军开赴延川县永坪镇与红25军会师。刘志丹接通知后亲自起草了《欢迎红25军的指令》。
9月17日 中央驻北方代表团在永坪镇召开西北工委和中共鄂豫陕省委联席会议，决定红25军、红26军、红27军合编为中国工农红军第15军团，徐海东任军团长，程子华任军团政委，刘