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二十九日抵达乌拉境内，沿着乌拉河而下，直达乌拉大城的河对岸列阵。乌拉布占泰见建州兵骤然而来，决定不与努尔哈赤决战，采取白天出兵袭击，夜间收兵休息，以疲劳建州兵卒的战术。
这时候，莽古尔泰和皇太极提出建议说：“布占泰不出城应战，咱们就渡过乌拉河，主动去出击。”努尔哈赤听了，告诫他们说：“你们所说的话，像浮面取水那样容易。凡事都要深思熟虑。比如砍伐一棵大树，总不能一斧子砍断吧！需要一斧一斧慢慢砍下去，逐渐砍断。两个大小差不多的部落，怎么能一举消灭对方？”于是命令先将乌拉大城周围的各个小城攻占，以孤立乌拉大城。又令士卒纵火，把沿河六城的房屋、谷物全部焚毁。
乌拉布占泰见沿河六座城寨全被焚烧，财物粮食尽被烧毁。接着又有五城失守，而建州还没有退兵的意思，十分着急。便派遣大臣英巴海乘船到建州军营的对岸，对努尔哈赤派来的使者说：“大王兴兵到此，不过是一怒之下而为之。今天，敬请息怒，可否留下话退兵。”
努尔哈赤听了乌拉来使的传话，不予理睬。于是，布占泰连续三次派遣使者前来求和，努尔哈赤都不予接见。布占泰只好亲自率领六员大将，乘独木船来到乌拉河中流，叩头请求建州兵熄灭烧粮之火，撤退围城之兵。
努尔哈赤得知前来求见，便身披明晃晃的盔甲，胯下骑着大白马，从军营中走出来，步人乌拉河，水至马腹，站立河中。
布占泰看见努尔哈赤亲自出营，慌忙叩头，恳求说：“乌拉部就是恩父的部。乌拉的谷，也是恩父的谷。请不要再焚烧谷物。”
听了布占泰的话，努尔哈赤强压怒火，严厉地责问布占泰道：“布占泰！你在战场上被擒获，俺赦你不死，从宽厚养款待，放你回乌拉并扶你做了部长。俺把三个女儿嫁给你作为妻室。你曾七次立下誓言，说俺对你‘天高地厚’；可你竟变了心，欺骗、蔑视俺努尔哈赤。你七次违背誓言，两次袭击并掳掠俺属下的虎尔哈路。你布占泰扬言：要强娶俺给过聘礼的叶赫女子。俺的女儿是嫁给你作福晋的，岂是你用鸣镐射着玩的么？俺的女儿如果做错了事，你可以向俺明说。俺爱新觉罗的人，没有挨打的先例。百世以前，你不知道，还情有可原。十世、十五世以来的事，你也不知道吗？如果有人动手打俺爱新觉罗的先例，那你是正确的。俺兴兵到这里，难道是没有缘故的？如果没有那种先例，你布占泰为什么要用鸣镝射俺女儿哩？她死后还要蒙受被鸣镝射过的恶名吗？古人说：‘人若折名，甚于折骨’。这次出兵也是迫不得已，俺努尔哈赤并非乐意兴兵动武之人。听说你屈辱俺的女儿，俺才提兵到此。”
布占泰听了，忙着叩头说：“这事可能有人进了馋言，故意离间俺父子的关系，使咱们不和睦吧！俺在水上，下有龙神共鉴。”布占泰讲到这里，他的部将拉布太插话说：“大王有如此之怒，只派一位使者前来责问就可以了，何必兴师动众？”
努尔哈赤听了，非常生气地说：“拉布大！俺的部下难道缺乏像你这样才能的人，用你来喋喋不休？辱射俺女儿的事，难道还用俺再查吗？娶俺聘过的叶赫女子，事已属实，不必再问。这乌拉河难道没有结冰的时候？俺的兵哪有不再来的道理。到那时，你拉布太能挡住俺的刀吗？”
布占泰听后，大惊失色，制止拉布太说：“无须多嘴”！这时布占泰的弟弟喀尔喀玛感到事已难于分辩，就恳求说：“请大王宽恕原谅，可否听大王一言而定。”
努尔哈赤最后说道：“你布占泰若真的没射俺女儿，没有谋娶俺的约婚，可将乌拉部众大臣和你的儿子，送来俺建州部作为人质。否则，没有凭信。”说完转身回营去了。
努尔哈赤将大军留住乌拉五天，在乌拉河边鄂勒珲通呼玛山下做木城（今伊通县赫尔苏城）屯兵千人。
在万历四十一年（1613年）正月，努尔哈赤见布占泰不仅不送人质到建州，反而将女儿萨哈连，男儿卓启奈和十七大臣的儿子准备送往叶赫部，并决意聘取叶赫老女，囚禁建州二女而大怒，亲自统帅大军，再征乌拉。因为哨探侦知乌拉部将于十八日送质子去叶赫部，所以他们十七日提前一天抵达乌拉境内。乌拉兵不能抵抗，建州军连续攻下孙扎泰城、郭多城、鄂膜城，当夜军队屯驻于部、鄂二城（诸城皆在吉林城东北三、五十里地）。
正月十八日，布占泰统兵三万，出富尔哈城迎战。
努尔哈赤手下众将纷纷求战。次子代善愤然说：“初战，俺们唯恐布占泰不敢出城。便相议设谋，引他出城。今天布占泰既然率兵出战，如果舍掉良机，俺们兴兵到这里，厉兵袜马为的是啥？若是布占泰娶了叶赫的女子，俺们蒙受了莫大耻辱之后，讨伐乌拉部，又有什么益处？今天，俺们大兵到此，兵强马壮，应当传令将士，决一死战。”
努尔哈赤听了这些话，愈加沉静地说：“两国交兵，必然是俺与众将领身先士卒，俺不是怕战，而是惜爱众将，恐怕有一、两个受伤。”众将领听了努尔哈赤含有深情的话，求战情绪更高。
努尔哈赤见此便进一步激励说：“承蒙上天保佑，俺自幼在千军万马之中，孤身冲突，矢刃交加，身经百战，从无惧色。今天，将何所畏惧。”说罢，努尔哈赤顶盔贯甲，将要率先出战。全军上下，顿时欢声如雷，人人披甲待战。努尔哈赤决定破敌于城下，下令说：“若是击败敌军，可以乘势先夺城门。”
再说乌拉城，高大坚固，城临松花江东岸。周围十五里，四面有门。内有小城，周围二里，东西各一门。有土台，高八尺，周围百步。
这时，布占泰已经统率三万大军，严阵以待，两军已经逼近，建州兵下马相峙。初战时，两军弓箭手对射，矢如风发雨注，声如群蜂聚集。杀气凌云，战鼓如雷。
努尔哈赤环顾众将以后，拍马舞刀，猛然杀人敌阵，众将领各统亲军，奋力冲杀。那坚甲利剑，铁骑驰突。建州军鼓勇进击，乌拉军拼死力敌。由于建州军潮水般地冲击，布占泰三万大军顷刻大乱。兵溃如山倒，乌拉兵纷纷弃甲丢戈、四散奔逃。尸横遍地，血洒原野。
建州兵越过优尔哈城，乘胜进夺乌拉城门。布占泰次子达穆拉率兵守城，拒门坚御。代善之军，最为奋勇。大将安费扬古首先冲到乌拉大城，竖起云梯，率先登城。待努尔哈赤杀到城下时，乌拉大城已经陷落。
安费扬古迎接努尔哈赤从容入城，坐在西门城楼上观战。这时，建州各路兵追杀乌拉兵于旷野，布占泰全军崩溃，损兵折将十有七八，只率领百名亲兵，勉强脱身逃回。在慌乱之中，刚到城下，见城上建州大旗迎风飘扬，他大惊失色，正想拨马脱逃，被代善的兵团团围祝布占泰见兵少势单，无心恋战，杀开重围，夺路而走。亲兵又折损大半，收集逃兵近千人，向叶赫部逃去。
这一战，建州杀乌拉兵以万计，得甲七千，其他各种器械不可胜数。屯兵十天，犒赏各军将士，编户万家，乌拉部至此灭亡。始建于明代永乐五年（1407年）的乌拉部，历史二百零六年，传九代，十个部长，终于灭亡了。
努尔哈赤在“砍倒”乌拉部这棵大树之后，又马不停蹄地兵指海西四部中的最后一部——叶赫部。
话说叶赫，为满文语音，其汉意译为盔顶。叶赫部名称的来源，或因其居住山城，城高似盔顶而得名。叶赫河也因其部民居于河畔而得名。叶赫部地近镇北，向明朝贡，取道镇北关，所以明称为北关。它东邻辉发，南接哈达，酉南临开原，西接蒙古，北与乌拉相近。
叶赫部长有清佳努、扬佳努，依山势险峻筑二城——清佳努居西城，扬佳努居东城。叶赫西城，临水依山，它位于叶赫河（今寇河）北岸三百米处山坡上。城依山兴筑，故称叶赫山城。城墙由土石混杂一块筑成，分为内、外二城。外城周约五里余，依地势围筑。内城修在外城中东南部的平顶山丘上，随地势围筑，呈不规则形，周约近二里。在西城东四里处，为叶赫东城。它北临叶赫河，南依岭岗。城依山岗建筑，城墙也由土石混杂一起筑成。还有木栅城墙，共为四重城。外城面水依山，形势优越，周长约七里。它的中部偏南为内城，内城兴建在一个凸起的台地之上，高出地面约十米，再筑以高