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海有两件事,先是和**B律师行上海办事处的潘明见面,对方将介绍一个投资项目给兰城创投,由律师行给创投介绍项目或者上市承销商,这不是什么新鲜事;另一件是这次去上海的重点,和凯丽明环保设备有限公司补签上市协议,凯丽明环保成立于2001年,主要生产居家净水设备,在上海有4万多家庭用户,由吴国庆兼董事长控股,其中原兰城创投早在2006年以增资入股方式持有30%股份,另外还有一家美国大学基金持有少量股份。凯丽明环保是原兰城创投投资的最成功的几个项目之一,但因为当时创业板迟迟不推出,兰城创投当时又没有辅导海外上市的能力,只能暂时搁置,这次国内创业板即将开启,吴国庆就有挤创业板的打算,寻求兰城创投的支持,黄静正好顺水推舟,将凯丽明环保纳入澳洲上市项目,吴国庆自然是更加乐意,大致的内容都在电视电话会议中谈过,也和郑爽做了沟通,这次过来就是签订上市协议,同时介绍潘明给吴国庆认识。
从机场走出来的时候已经快11点,刚上的士高易就接到潘明的电话,约在罗斯福顶级牛排馆见面,高易并不陌生,牛排馆地方比较偏,花园式的别墅,有上海最好吃的牛排,以前和于晶去过几次,她喜欢吃四成熟,而且总是吃不完一份牛排。
牛排馆紧邻马歇尔官邸,刻着醒目R的工艺玻璃镶嵌大门,进门映入眼帘的就是垂地而挂的深红色天鹅绒帷,餐厅整体是红木色调,顶上是西班牙式花型吊灯,一切还是原来那个样子,由侍者领着来到小包房,包房顶部悬垂着水晶吊灯,墙壁是用鸵鸟皮装饰,正对的墙面有一副写意油画,中间是一张做旧的实木长桌,除了潘明,包间内还有一人,高易没想到竟然是个女人,四人互相介绍后坐定,高易接过对方的名片,确认潘明没有骗自己,眼前这个女人叫邓永超,很男性化的名字,思美服装实业有限公司的董事长,经过潘明介绍,思美是由邓永超一手创立,1995年在上海开的第一家店,现如今在全国拥有280家零售店,这次想通过创投融资1。5亿元,进行品牌建设、市场拓展、商业合作及公司管理,从而扩大思美在中国服装和时尚领域的市场占有率,并稳固其在高级女装品牌的领导地位,严格说,这家公司虽然每年保持着30-50%的利润增长率,但既不是创新型企业,也不合高易的胃口,高易对这种竞争激烈、缺乏爆炸式增长潜力的成长型企业缺乏兴趣,唯一可取的就是连续几年的盈利立马可以拿出来作为上市项目,这类企业不是国家支持的重点,上创业板基本不指望,想来就是因为澳洲上市,让三方现在坐在一起。
已经到了吃饭时间,四人就各自点餐,头盘高易点的Shrimps2-ways,配菜点的炒蘑菇,然后选了一个24ozPorterhouse,没点甜点,高易轻声说出菜名,就看到对面的邓永超看了自己一眼,笑着说,“没想到高先生也是这里的熟客了。”高易有些莫名,就听旁边的黄静问侍者,“菜单上没有炒蘑菇啊。”侍者解释,“菜单上没有,但因为是基本配菜,我们这里平时也会备有这个材料,所以还是可以点的。”两个女人默契的将高易逼到尴尬的处境,这事没法解释,索性不解释,笑了一下就敷衍过去。
黄静的配菜选的是黑松Mac&;Cheese,牛排点的24oz的带骨肉眼排;邓永超配菜也点了一份炒蘑菇,点完还用有趣的眼光打量了高易一眼,高易装作没看见,从对方95年开始创业来看,至少也是个三十多快四十的女人了,但看起来就是不到三十的样子,有着熟女的风韵,发髻高高盘起,脖颈修长白腻,大冷天的露肩坦背,高易没有太多的感觉,她这样的女人,只要脸型不是特别难看,又懂得打扮,钱堆上去,怎么都能包装的很漂亮,没感觉是其次,更重要的,高易隐约感觉对方很可能是一个麻烦的女人,倒不敢主动去招惹。
正文 第八十七章 对赌协议
更新时间:2009…10…30 11:26:58 本章字数:1894
高易少言寡语,眼睛更多的时间盯着眼前的牛排,潘明倒是如鱼得水,不时的挑起话题,不亏是干律师这一行的,气氛倒也不显得沉闷,吃得差不多,就开始接触性的谈一些细节,有黄静在,高易做出一幅以她为准的姿态,双方确认先做尽职调查,对于思美这样处于成长期的企业,成立时间相对较长,其牵涉的法律关系更加复杂,隐藏的风险点也就更多,要进行全面的调查,这样就包括对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险、资金风险和法律风险进行调查,财务方面兰城创投有专门的审计师,到时候会出一份专业的会计师审计报告,当然如果一旦合作,考虑澳洲上市,到时候还需要澳洲本地的审计机构对其三年来帐目进行审计,至于法律方面,重点是比照澳洲证券市场的上市规则开展调查,倒是直接可以让**B律师行来做,作为中间人,潘明应该会很乐意。
黄静便问潘明**B律师行是否可以接下法律尽职调查的委托,的确,没有比了解澳洲上市规则的**B律师行更合适的了,潘明一口答应下来。四人就在餐厅门口分手,高易和黄静坐潘明的车去见吴国华。
**B是唯一一家帮助中国企业澳洲上市的律师事务所,而潘明又是上海办事处的负责人,吴国庆就颇为兴奋,在潘明看过双方的上市协议,提出几点修改建议,得到认可并进行修改之后双方就当即签订了协议。协议说明承销及上市等一切费用均由兰城创投来承担,而这些费用最终转化成拟上市公司的股票,由兰城创投持有。
除此还附带签署了类似于国内证券市场可转债的“可换股文据”,通过“可换股文据”向凯丽明注资1亿人民币用于购买净水技术相关国外专利和进行业务扩展。注资的1亿元可以在未来以0。7元每股换购股份,“可换股文据”实际上是股票的看涨期权,期权价值的高低取决于凯丽明未来的业绩,如果凯丽明未来业绩好,“可换股文据”的高期权价值就可以兑现,反之,则成为废纸一张,为了对冲风险,双方还签订了一份基于业绩增长的对赌协议,双方约定,从2009-2012年,凯丽明的复合年增长率不低于50%。若达不到,公司管理层将输给兰城创投约3000万股的公司股份,如果业绩达到目标,兰城创投就要拿出3000万股股份奖励给凯丽明管理层。
“可换股票据”和对赌协议互相对冲风险,将兰城创投和凯丽明的利益一体化,如果凯丽明未来业绩差,公司自身股价不值0。7元每股,“可换股票据”将一文不值,1亿元投资自动转换为债权,同时依照对赌协议,凯丽明管理层将输给兰城创投3000万股份,就此可能导致吴国庆的控股权丧失,兰城创投将获得控股权,选择更有管理才能的人管理公司,或者改变公司的经营方针,从而锁定兰城创投的风险;如果凯丽明未来业绩好,达到对赌协议要求,公司价值上升,“可换股票据”将可以兑现高期权价值,0。7元每股换股1。42亿股股份,同时拿出3000万股奖励凯丽明管理层,达到双赢。
虽然事前已经有了沟通,但是轮到签署这后两份协议,还是费了高易不少口舌进行解释说明,到最后拍板签订已经天色渐黑,等到黄静和高易回到兰城,就已经快晚上十一点,两个人都筋疲力尽,坐上的士黄静就又睡过去,高易让司机先送黄静回家,到黄静家门口,高易从前门下来去叫醒她,黄静似乎倦到极点,眼睛微微一睁,看到是高易,便又睡过去,高易失笑,想去拉她起来,却发现无法下手,最后还是抓着她的臂膀将两个被身体压出红印的皓腕抽出来,忍受着触手的腻软,将黄静拉下车来,一手扶住他,一手拿出黄静的小包,等一切都弄妥,黄静却顺势靠进高易敞开的怀里去,轻轻的鼻息吹在高易的脖颈上,痒痒的,哪能困成这样?高易没有揭穿她,就那么半抱着送黄静上楼,尽量控制着不去触碰,胸膛还是感觉着对方的温软,等到高易按门铃,黄静就醒了,绵软的羔羊一下变成矫健的羚羊跳将开去,带着吃惊,但看到高易清澈的眼眸,再也装不下去,羞意涌上来,脖颈都羞得粉嫩,要拿出钥匙开门,门却从里面拉开,开门的正是听到门铃的李阿姨,黄静话也不说就惶急的跑进去,李阿姨还没闹清楚两人怎么回事,高易笑笑,聊了两句就将黄静的包交给她,回身走人。
高易回到家,进了房间拿了换洗衣物就蹑手蹑脚的进洗漱