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经过一个多月的饱和炮击，连接广州城内“接官大道”的南角码头，已不复存在，其周围五百米内的所有建筑物都被炸塌，看不到一个活人，也听不到一点声音，只有徐徐上升的残檐断柱所燃起的烟雾在飘缈。这时，几十艘身形庞大的联军军舰出现在珠江水面，这本是自广州战役以来，天天都会重复的情景，可今天跟往常有很大的不同，后面拖沓的长长的船只，明显地不是炮艇军舰，而是运兵船。南角码头的清军抵抗已不复存在，联军运兵船在武装军舰的保护下仍是小心翼翼地登上珠江东岸，这是第二次广州战役以来，联军第一次如此近的接近广州城。上了南角码头，就逼近了广州城的大西门，现在的大西门已是破烂不堪，被联军火炮轰塌的城墙和正大门还未来得及修固，只是随意地堆满了石头砖块，可能随便的一声炮响，都可以把这一堆乱石给震泻下来。
今天是公元1854年5月28日，也是欧美联军对广州城发起总攻之日，随着大队联军陆军的登陆，舰炮第一声炮响轰向欲意瘫塌的广州城大西门，联军向广州城发起的总攻正开始。
联军在广州城的四个方向同时发起攻击。东门与北门是佯攻，仅有少量的炮火和士兵在作着可有可无的进攻；而西门和南门情形就完全不一样了，不管是炮火还是双方投入的兵力与东门和北门相比，不可相提并论啊！双方都集中大量的军队在此攻防。联军一番猛烈炮火轰击后，慢慢逼近广州城墙，一些联军士兵搭架云梯开始登城。到处是人叫声、枪声、炮声；到处是火光冲天，人仰马翻，战争处于胶着状态，清军不断有人从城墙上被射落下来，一个又一个像运动员在做高空跳水运动一样，不过，姿势并不优美，难度系数为零，而且许多还是头先落地或是横摆着砸向地上，落下的人往往是伴随着一声声“啊！啊！”的叫声，样子极其惨烈悲壮。
清军城墙上的各种火炮、投石车、弓箭手、火器营也给攻城的联军造成很大的伤亡。许多联军士兵在最接近城墙时，也是他们最接近上帝时。联军优越的火器还是发挥了巨大的作用，广州城大西门一处城墙被炸塌后，纷涌的联军士兵，向里冲去，里面的清军连忙调集二千多人封堵此一缺口，双方军队在此混作一团。
在这里，双方短兵相接，没有任何的理智可言，全都是凭本能，疯狂地拼杀，清军渐渐不支，慢慢地向城内退去。站在缺口城墙上的一位清军副将不敢想象联军攻进来后广州城的惨样，顾不得下面双方混作一团的敌我兵士，命令城墙上的士兵，不分敌我，拼命往下砸石块砖头。雨点般的物体从天而降，顿时在缺口处混战的几百人不分敌我，退闪不及，全都被砸死在缺口处，场面惨不忍睹。许多人的脑浆、肠肚都被砸了出来。联军不想失去这一个千载难逢的攻进广州城内的机会。迅速从预备队中调入一大队的联军士兵，分左右两块，不断地对着站在城墙上的清军射击，那些举着石头砖块往下扔的清军士兵，刚一露头，马上就被联军士兵射爆了。站在上面的清军纷纷躲避，再也不敢轻易露头。这时，又有一大群的联军士兵从这个缺口向广州城内冲去，情况相当危急，在清军副将严厉的督促下，清军士兵冒着生命危险，重新往下砸各种物体。这个缺口成了一个巨大的黑洞，不断地吞噬着双方士兵的生命，一时半刻，双方在此成了一场消耗战，不过，清军的消耗几倍于联军。
联军其它的地方为了减轻缺口处联军的压力，明显地加紧了进攻，清军不能继续调集大量的部队来增援这个大西门处的缺口黑洞，只能派出一部分士兵，驱赶城内的老百姓上来搬石块填缺口。对于这些行动缓慢，有气无力的老幼妇孺，联军的士兵照射不误。老百姓们见联军火器如此威力，吓得直哆嗦！不管清军怎样督促，也不敢起身去搬石头抛砖块。副将将心一狠，下令对所有不愿行动的老百姓一律砍杀。待砍死几个人后，老百姓才战战兢兢地又开始搬石头填缺口。
老百姓必竟不如清军的士兵那样孔武有力，动作麻利机动，仅仅只是一会儿的耽搁，已有许多联军士兵冲入广州城中，他们迅速占据一个有利的地势开始射击城墙上的清军。在联军里外配合之下，一队一队的联军士兵涌入城中，广州城城破在际。
联军完全占据住缺口后，在此建立稳固的保护阵地，汹涌的联军士兵源源不断地通过此一缺口进入广州城中，并按计划有组织地四下扩散开来。清军曾试着搞了几次大规模地对缺口处的联军的冲击，除扔下一堆又一堆的尸体外，没有任何效果，只能无奈地退入城中，准备与联军进行巷战。清军放弃了大西门的缺口，就意味着放弃了对广州城整个城墙的防守。冲入城中的联军，有两个部分的士兵分左右冲上广州城墙，一路扫荡过去。面对联军如此密集的前进方阵，墙头上的清军挡无可挡，秋风扫落叶般地纷纷坠下墙去。一个时辰后，从左右分别扫荡过来的联军，重新在广州城的大东门处会合，这样广州城的四个门都已被联军占领。四个城门被打开，联军候在外面多时的部队从另三个方向涌入广州城中。
完全退入城中的清军仍在与联军作着殊死抵抗，每一间民房，每一座府邸都有清军战斗的身影；每一条小街小巷都是血染的战场。联军每一步的前进，都要会出血淋淋的代价。常常在联军士兵最预想不到的地方会射出一支愤怒的箭来，或是联军士兵认为是死角的巷尾街末却会冲出一队赤着上身挥舞大刀长矛的清军来，每到这个时候，大多是清军战至最后一个人，联军仅是稍有损失而已，场面悲壮残忍。尽管清军士兵们视死如归，勇往直前，但许多都是徒劳的，在与联军先进的战术、战法及优越的火器相比，清军及所组织的民团武装的冲锋无疑就像是去送死。
遭到如此顽强的抵抗，联军的伤亡也很大，他们老羞成怒，一点一点的向前移，见一间房屋，烧一间房屋；见一栋楼房，拖上小型火炮轰一栋楼房，许多隐蔽在其中准备偷袭联军的清军民团，纷纷被大火烧出来或是被浓烟熏出来 ，刚出面就被联军早已准备好的枪阵射成了马蜂窝。采取这种战术后，联军的伤亡减少许多，但整个广州城却不成样子了，到处是浓烟滚滚，到处是烈火熊熊。
欧美联军从大西门和大东门攻进广州城的部队遭遇到的抵抗最为顽强，进展也最为缓慢。从大东门到大西门是广州城东西走向的主干街——惠爱坊，也是清军政衙门密集的地方，当然也是清军抵抗力量拼命保护的地主。参与进攻此处的联军对这条街恨之入骨，这里不知吞噬了他们多少士兵的生命。而且这里也不像其它地方的民房一样，可以轻易靠近想烧就烧，想搜就搜。这里清军的每个衙门都置有明暗炮台，联军不能轻易靠近，只有等待己方的火炮上来，轰平清军的明暗炮台后，才能继续前进。
慢慢地清廷的广东布政司衙门、广州府、两广总堂都被联军一一攻克了，现在仅剩下将军府和左右都统府仍在作着殊死抵抗。而与之反，番禺县和广东巡抚部院的清廷官员面对这种惨烈的战争场面，吓得面如灰死，不等联军的士兵冲入府中，早已惊恐地跪地求饶，并主动地把清军的各炮台位置点明给联军，更有甚者，还带着联军士兵搜寻躲藏抵抗的清军士兵。看见被搜出的清军士兵被联军残忍地被屠杀，他们还谄媚地说：“杀得好！杀得好！该杀！”
大势已去，两广总督高连升不想见到更多无辜的平民遭到战争的涂炭，派出代表与联军谈判，同意城士兵放弃抵抗，但联军必须答应不得对广州城守军及平发进任何的屠杀。联军指挥部肯松中将同意了清廷两广总督府的要求。
全城所有清军武装抵抗组织接到命令：放弃下武器，接受联军的安排。第二天清晨，广州城的战火基本熄灭，一大队一大队的清军被联军驱赶到广州城北部城外的一处草坪中。放下武器的清军士兵正疑惑联军有何为时？突然联军士兵的枪声响起，所有的清军全被屠杀殆尽。接着，其它各国的联军士兵，根本不顾联军联合指挥部与清廷两广总督府签署的投降条约，在广州内大肆烧杀抢掠，**屠杀，整整三天，广州城变成了人间地狱。有四万清军士兵、七万平民被杀，一万多中国妇女被侮辱。
这次五国联军攻占广州城伤亡一万五千多人，其中七千